Dans cet article :
Rôle et compétences
Chaque membre de l’équipe (les managers, supports et l’administrateur de l’entreprise) peut recevoir la permission supplémentaire d'être gestionnaire client/équipe.
Le gestionnaire client/équipe peut accéder à l’onglet “Equipe” et gérer (ajouter, modifier, supprimer) les membres de l'équipe (cependant, l'administrateur de l'entreprise reste la seule personne peut gérer les permissions supplémentaires par employé).
Il peut également voir la liste de tous les dossiers client et modifier les paramètres des dossiers client.
Le gestionnaire client/équipe peut donc:
Ajouter/supprimer des membres de l’équipe et modifier les informations des membres de l'équipe. Attention, il ne peut pas leur attribuer des rôles spécifiques complémentaires (contenu, API, sources, ...).
Voir la liste de tous les clients. Par défaut ilne peut accéder qu’aux clients dont il est chargé de relation et ceux auxquels il a accès, mais peut s'octroyer accès à n'importe quel dossier.
Modifier les paramètres des dossiers client.
Donner à un membre de l’équipe le rôle de gestionnaire client/équipe
Seul l’administrateur de l’entreprise peut attribuer le rôle de gestionnaire client/équipe.
- (1) Ouvrez l’onglet “Équipe” dans l’interface professionnelle.
- (2) Cliquez sur l’icône d’édition à droit du nom du membre à qui vous voulez attribuer le rôle de gestionnaire client/équipe.
- (3) Cochez “Oui” à côté de “gestionnaire client/équipe”.
- (4) Sauvez vos modifications.
