Dans cet article :
Il existe trois rôles pour les utilisateurs professionnels (B2B), chacun ayant des compétences différentes.
1. Administrateur de l’entreprise
Chaque environnement professionnel dispose d'un administrateur de l’entreprise. L'administrateur de l’entreprise :
- Gère l'équipe et peut donc ajouter et supprimer des membres de l'équipe et changer leur rôle (manager ou support) et permissions.
- Peut donner aux membres de l'équipe un accès aux dossiers client de l’entreprise.
- Peut gérer les paramètres de l'environnement de l'entreprise.
- A accès aux paramètres de chaque dossier
Si souhaité, l'administrateur de l'entreprise peut transmettre son rôle à un autre membre de l'équipe.
Remarque : L'administrateur de l’entreprise n'a pas automatiquement accès au contenu des dossiers client. Il peut toutefois obtenir cet accès auprès du chargé client ou, si nécessaire, se procurer cet accès lui-même.
2. Manager
Un membre de l'équipe ayant le rôle de manager peut :
- Créer des dossiers client. Lorsqu'un manager crée un dossier client, il en devient automatiquement le chargé du client (RM).
- Accéder aux dossiers client des autres employés si ceux-ci lui en ont donné l'accès. Dans ces dossiers, dont un autre employé est donc chargé client, le manager peut modifier des données, mais il n’en peut pas gérer les droits d'accès ou changer les paramètres.
- Se voir confier le rôle de chargé client des dossiers créés par d’autres employés. Si le manager reçoit le rôle de chargé client d’un dossier, il peut en modifier les données, gérer les droits d'accès pour les membres de l'équipe et des personnes externes et modifier les paramètres généraux.
Le chargé de relation client (RM)
Lorsqu'un manager crée un dossier client, il en devient automatiquement le chargé client.
Un chargé client d'un dossier :
- Peut donner aux autres membres de l'équipe un accès à ce dossier client.
- Peut donner accès à ce dossier client à des tiers (les clients mêmes, les membres de leur famille ou des conseillers externes). Le chargé client est donc le seul employé qui voit l'onglet "Droits d'accès" au sein du dossier client.
- Modifier les paramètres du dossier client.
- Transférer son rôle de chargé client à un autre manager ou à un support.
Remarque : Un membre de l'équipe peut donc devenir le chargé client d'un dossier qu'il n'a pas créé lui-même si le chargé actuel de ce dossier lui attribue ce rôle.
3. Support
Un membre de l'équipe ayant le rôle de support peut :
- Accéder aux dossiers client des managers si ceux-ci lui en ont donné accès. Dans ces dossiers, il peut modifier des données, mais il n’en peut pas gérer les droits d'accès ni modifier les paramètres généraux.
- Se voir confier le rôle de chargé client d’un dossier s’il reçoit ce rôle du chargé du dossier actuel. Dans ce cas, il peut modifier des données dans le dossier, gérer les droits d'accès pour les membres de l’équipe et des personnes externes et modifier les paramètres.
Attention : Un membre de l'équipe ayant le rôle de support ne peut pas créer lui-même des dossiers client.
Permissions supplémentaires
Gestionnaire API
Chaque membre de l’équipe (les managers, supports et l’administrateur de l'entreprise) peut également avoir le rôle d’utilisateur API. Le gestionnaire API a accès à la documentation API et à la documentation FIF d’Abbove.
Gestionnaire client/équipe
Chaque membre de l’équipe (les managers, supports et l’administrateur de l'entreprise) peut également avoir le rôle de gestionnaire client/équipe. Le gestionnaire client/équipe peut accéder à l’onglet “Equipe” et gérer (ajouter, modifier, supprimer) les membres de l'équipe (seul l'administrateur de l'entreprise peut gérer les permissions). Il peut également voir la liste de tous les dossiers client et modifier les paramètres des dossiers client.
Gestionnaire de données (import)
Chaque membre de l’équipe (les managers, supports et l’administrateur de l'entreprise) peut également avoir le rôle de gestionnaire de données (import). Le gestionnaire de données (import) peut accéder à l'onglet 'Gestion de données' pour mettre à jour en masse des données patrimoniales via l’importation de fichiers.
Gestionnaire de données (export)
Chaque membre de l’équipe (les managers, supports et l’administrateur de l'entreprise) peut également avoir le rôle de gestionnaire de données (export). Le gestionnaire de données (export) peut accéder à l'onglet 'Gestion de données' pour exporter des données patrimoniales via l’exportation de fichiers.
Gestionnaire de contenu
Chaque membre de l’équipe (les managers, supports et l’administrateur de l'entreprise) peut également avoir le rôle de gestionnaire de contenu. Le gestionnaire de contenu peuvent créer des tags, des modèles d’objectifs et des modèles de rapport dans l’interface professionnelle.
Gestionnaire de sources
Chaque membre de l’équipe (les managers, supports et l’administrateur de l'entreprise) peut également avoir le rôle de gestionnaire de sources. Le gestionnaire de sources peut gérer les sources de données (Powens, Flanks,..) des comptes et investissements (les créer, les supprimer et les lier aux dossier client et aux actifs du patrimoine), si cette fonctionnalité est activée dans l'environnement.
Gestionnaire Simulabox (France)
Chaque membre de l’équipe (les managers, supports et l’administrateur de l'entreprise) peut également avoir le rôle de gestionnaire Simulabox. Le gestionnaire Simulabox peut utiliser la fonctionnalité d'intégration avec Simulabox. Cela lui permet d'exporter directement les données patrimoniales des clients français depuis Abbove et de les importer dans Simulabox pour effectuer des calculs financiers et fiscaux.
Gestionnaire d’analytiques
Chaque membre de l’équipe (les managers, supports et l’administrateur de l'entreprise) peut également avoir le rôle de gestionnaire d’analytiques. Le gestionnaires d'analytiques peut visualiser et télécharger des KPIs et rapports analytics.