In dit artikel:
Professionele gebruikers kunnen drie rollen met verschillende bevoegdheden hebben: company admin, manager en support.
Company admin
Elke professionele omgeving heeft één company admin. De company admin:
- Beheert het team en kan dus teamleden toevoegen, verwijderen en hun rollen wijzigen (manager of support).
- Kan teamleden toegang geven tot klantendossiers.
- Kan de instellingen tot de bedrijfsomgeving beheren.
- Heeft toegang tot KPIs van de bedrijfsomgeving via dashboards.
De company admin kan indien gewenst zijn rol doorgeven aan een ander teamlid.
Opmerking: De company admin heeft niet automatisch toegang tot de inhoud van individuele klantendossiers. Hij kan die toegang wel krijgen van de accountmanager van een dossier of, indien nodig, zichzelf die toegang manueel verschaffen.
Manager
Een teamlid met de rol van manager kan:
- Klantendossiers aanmaken. Wanneer een manager een klantendossier aanmaakt, wordt hij automatisch accountmanager of relationship manager (RM) van dat account.
- Toegang krijgen tot klantendossiers van andere medewerkers. In die dossiers kan hij gegevens aanpassen, maar hij kan er niet de toegangsrechten van beheren of de algemene instellingen van aanpassen.
- Accountmanager worden van klantengroepen gemaakt door andere managers. In dat geval kan hij ze inhoudelijk bewerken, de interne en externe toegangsrechten beheren en de algemene instellingen aanpassen.
Accountmanager (RM)
Wanneer een manager een klantendossier toevoegt, wordt hij automatisch accountmanager van dat dossier.
Een accountmanager van een klantendossier:
- Kan andere teamleden toegang geven tot het klantendossier.
- Kan als enige externen (de cliënten zelf, hun familieleden of externe adviseurs) toegang geven tot het klantendossier. Hij is dus de enige medewerker die de tab “Toegangsrechten” in het klantendossier ziet staan.
- De algemene instellingen van het klantendossier wijzigen.
- Zijn rol als accountmanager doorgeven aan een andere manager of support.
Opmerking: een teamlid kan dus accountmanager worden van een account dat hij niet zelf gecreëerd heeft als de huidige accountmanager hem die rol toewijst.
Support
Een teamlid met de rol van support kan:
- Toegang krijgen tot klantendossiers van managers. In die dossiers kan hij gegevens aanpassen, maar hij kan er niet de toegangsrechten van beheren of de algemene instellingen van aanpassen.
- Door een andere manager als accountmanager van een klantenaccount worden aangeduid. In dat geval kan hij ze inhoudelijk bewerken, de interne en externe toegangsrechten beheren en de algemene instellingen aanpassen.
Opmerking: Een teamlid met de rol van support kan zelf geen klantendossiers aanmaken.
Extra rollen en bevoegdheden
Content admin
Elk teamlid (managers, supports en de company admin) kan de rol van content admin krijgen. Content admins kunnen tags, doelstellingentemplates en rapporttemplates aanmaken in de professionele interface.
Upload admin
Elk lid van het team kan ook de rol van upload admin hebben. Upload admins hebben toegang tot het tabblad "Gegevensbeheer" (als dit tabblad is ingeschakeld in de bedrijfsomgeving) om verouderde gegevens in bulk bij te werken via het importeren of exporteren van bestanden. Ze kunnen bestanden ook uploaden via integratie (als deze functionaliteit is ontwikkeld en beschikbaar is voor de bedrijfsomgeving ).
API gebruiker
Elk lid van het team kan ook de rol van API-gebruiker hebben. De API-gebruiker heeft toegang tot de API-documentatie van Abbove.
Analytics manager
Elk lid van het team (managers, ondersteuningen en de beheerder van het bedrijf) kan ook de rol van analytics-manager hebben. Hierdoor kan hij KPI's en analyserapporten bekijken en downloaden, enkel als deze functie is ingeschakeld in de omgeving.