In dit artikel:
Professionele gebruikers kunnen drie rollen met verschillende bevoegdheden hebben: company admin, manager en support.
Company admin
Elk professioneel omgeving heeft één company admin. De company admin:
Beheert het team en kan dus teamleden toevoegen of verwijderen, en hun rol (manager of support) en rechten aanpassen.
Kan teamleden toegang geven tot de klantendossiers van het bedrijf.
Beheert de instellingen van de bedrijfsomgeving.
Heeft toegang tot de instellingen van elk klantendossier.
Indien gewenst, kan de company admin zijn/haar rol overdragen aan een ander teamlid.
Opmerking: De company admin heeft niet automatisch toegang tot de inhoud van de klantendossiers. Hij/zij kan echter wel toegang verkrijgen via de verantwoordelijke relatiebeheerder, of indien nodig, zelf toegang verkrijgen.
Manager
Een teamlid met de rol van manager kan:
- Klantendossiers aanmaken. Wanneer een manager een klantendossier aanmaakt, wordt hij automatisch accountmanager of relationship manager (RM) van dat account.
- Toegang krijgen tot klantendossiers van andere medewerkers. In die dossiers kan hij gegevens aanpassen, maar hij kan er niet de toegangsrechten van beheren of de algemene instellingen van aanpassen.
- Accountmanager worden van klantengroepen gemaakt door andere managers. In dat geval kan hij ze inhoudelijk bewerken, de interne en externe toegangsrechten beheren en de algemene instellingen aanpassen.
Relatiemanager (RM)
Wanneer een manager een klantendossier toevoegt, wordt hij automatisch accountmanager van dat dossier.
Een accountmanager van een klantendossier:
- Kan andere teamleden toegang geven tot het klantendossier.
- Kan als enige externen (de cliënten zelf, hun familieleden of externe adviseurs) toegang geven tot het klantendossier. Hij is dus de enige medewerker die de tab “Toegangsrechten” in het klantendossier ziet staan.
- De algemene instellingen van het klantendossier wijzigen.
- Zijn rol als accountmanager doorgeven aan een andere manager of support.
Opmerking: een teamlid kan dus accountmanager worden van een account dat hij niet zelf gecreëerd heeft als de huidige accountmanager hem die rol toewijst.
Support
Een teamlid met de rol van support kan:
- Toegang krijgen tot klantendossiers van managers. In die dossiers kan hij gegevens aanpassen, maar hij kan er niet de toegangsrechten van beheren of de algemene instellingen van aanpassen.
- Door een andere manager als accountmanager van een klantenaccount worden aangeduid. In dat geval kan hij ze inhoudelijk bewerken, de interne en externe toegangsrechten beheren en de algemene instellingen aanpassen.
Opmerking: Een teamlid met de rol van support kan zelf geen klantendossiers aanmaken.
Extra rollen en bevoegdheden
Api-beheerder
Elk lid van het team (de managers, supportmedewerkers en de bedrijfsbeheerder) kan ook de rol van API-gebruiker hebben. De API-beheerder heeft toegang tot de API-documentatie en de FIF-documentatie van Abbove.
Client-/Teambeheerder
Elk lid van het team (de managers, supportmedewerkers en de bedrijfsbeheerder) kan ook de rol van client-/teambeheerder hebben. De client-/teambeheerder heeft toegang tot het tabblad “Team” en kan de teamleden beheren (toevoegen, wijzigen, verwijderen) (alleen de bedrijfsbeheerder kan de rechten beheren). Hij kan ook de lijst van alle klantdossiers bekijken en de instellingen van de klantdossiers aanpassen.
Databeheerder (import)
Elk lid van het team (de managers, supportmedewerkers en de bedrijfsbeheerder) kan ook de rol van databeheerder (import) hebben. De databeheerder (import) heeft toegang tot het tabblad "Gegevensbeheer" om vermogensgegevens in bulk bij te werken via bestandsimport.
Databeheerder (export)
Elk lid van het team (de managers, supportmedewerkers en de bedrijfsbeheerder) kan ook de rol van databeheerder (export) hebben. De databeheerder (export) heeft toegang tot het tabblad "Gegevensbeheer" om vermogensgegevens te exporteren via bestandsexport.
Content beheerder
Elk teamlid (managers, supports en de company admin) kan de rol van content admin krijgen. Content admins kunnen tags, doelstellingentemplates en rapporttemplates aanmaken in de professionele interface.
Bronnenbeheerder
Elk lid van het team (de managers, supportmedewerkers en de bedrijfsbeheerder) kan ook de rol van bronnenbeheerder hebben. De bronnenbeheerder kan de databronnen van rekeningen en beleggingen beheren (aanmaken, verwijderen en koppelen aan klantdossiers en vermogensbestanddelen).
Simulabox-beheerder (Frankrijk)
Elk lid van het team (de managers, supportmedewerkers en de bedrijfsbeheerder) kan ook de rol van Simulabox-beheerder hebben. De Simulabox-beheerder kan de integratiefunctie met Simulabox gebruiken. Dit stelt hem in staat om rechtstreeks de vermogensgegevens van Franse klanten vanuit Abbove te exporteren en in Simulabox te importeren om financiële en fiscale berekeningen uit te voeren.
Analytics beheerder
Elk lid van het team (managers, ondersteuningen en de beheerder van het bedrijf) kan ook de rol van analytics-manager hebben. Hierdoor kan hij KPI's en analyserapporten bekijken en downloaden, enkel als deze functie is ingeschakeld in de omgeving.