Instellingen en toegangsrechten

Accountinstellingen

• Uw taal wijzigen
• Toegangscode via een authenticatie-applicatie instellen
• Toegangscode via sms instellen
• Uw wachtwoord wijzigen
• Wachtwoord vergeten

Lees meer (9)

Teambeheer

• Rollen en bevoegdheden van teamleden
• Company admin: rol en bevoegdheden
• Teamleden uitnodigen op het platform
• Content admin: rol en bevoegdheden
• Rol van een teamlid wijzigen

Lees meer (7)

Klantendossiers en toegangsrechten

• Overzicht van de toegangsrechten tot een klantendossier
• Klantendossiers aanmaken
• Teamleden toegang geven tot een klantendossier
• Instellingen van een klantendossier wijzigen
• Cliënten, hun familieleden of externe adviseurs toegang geven tot een klantendossier

Lees meer (8)