Opmerking : Enkel de accountmanager van een klantendossier (en de company admin als hij zich manueel toegang heeft verschaft tot het dossier) kan teamleden toegang geven tot dat dossier.
- (1) Ga naar de tab “Cliënten” in de professionele interface.
- (2) Klik op het bewerkingsicoontje rechts van het klantendossier.
- (3) U kan al uw teamleden toegang geven tot het klantendossier door “Ja” aan te duiden bij “Toegang geven aan alle medewerkers”.
- (4) U kan bepaalde teamleden toegang geven tot het klantendossier door “Nee” aan te duiden bij “Toegang geven aan alle medewerkers”. Vervolgens kan u in het kader eronder teamleden toevoegen of verwijderen.
- (5) Klik onderaan op “Opslaan”.
Opgelet: Alle teamleden die u toegang geeft tot uw klantendossier kunnen automatisch gegevens wijzigen in dat dossier.