Opmerking: Enkel de company admin en managers kunnen klantendossiers aanmaken.
- (1) Ga naar de tab “Cliënten” in de professionele interface.
- (2) Klik bovenaan rechts op “Voeg een cliënt toe”.
- (3) Vul de interne naam en andere gegevens van het klantendossier in.
- (4) Klik op “Starten!”.
- (5) Vul de eerste gegevens van het nieuwe klantendossier in: geef aan of de cliënt een partner, kinderen en/of broers en zussen heeft.
- (6) Klik op “Starten”.
- (7) Het klantendossier is nu aangemaakt en bevindt zich in de lijst onder de tab “Cliënten”. Open het dossier om het te vullen met de vermogensgegevens van uw cliënt en om uw cliënt er toegang toe te geven.
Opmerking: Wanneer u een klantendossier creëert, bent u automatisch accountmanager van dat dossier. Dat betekent dat u als enige de toegangsrechten ertoe kan beheren. Die rol kan u indien gewenst doorgeven aan een ander teamlid.