Als accountmanager van een klantendossier kan u op elk ogenblik de toegangsrechten van uw cliënten, hun familieleden of externe adviseurs tot het dossier wijzigen.
- (1) Open het klantendossier.
- (2) Open de tab “Toegangsrechten”.
- (3) Klik op het bewerkicoon van het lid waarvan u de toegangsrechten wil wijzigen.
- (4) Selecteer bij toegangsrecht “lezen en schrijven”, “alleen lezen” of “geen recht” (het lid heeft niet langer toegang tot het klantendossier).
- (5) Sla uw wijzigingen op.
Het lid zal vervolgens een email ontvangen met een update over zijn nieuwe toegangsrechten tot het klantendossier.