En tant que chargé d'un dossier client, vous pouvez modifier à tout moment les droits d'accès de vos clients, des membres de leur famille ou des conseillers externes à ce dossier.
- (1) Ouvrez le dossier client.
- (2) Rendez-vous dans l'onglet "Droits d'accès".
- (3) Cliquez sur l'icône d'édition du membre dont vous voulez modifier les droits d'accès.
- (4) Sélectionnez "lecture et écriture", "lecture seule" ou "aucun droit" (le membre n'a plus accès au dossier client) comme droits d’accès.
- (5) Sauvegardez vos modifications.
Le membre concerné reçoit alors un email l'informant de ses nouveaux droits d'accès au dossier.