Attention : Seuls le chargé d'un dossier client et l'administrateur de l’entreprise s'il se donne manuellement accès au dossier peuvent donner aux membres de l'équipe un accès à ce dossier.
- (1) Rendez-vous dans l'onglet "Clients" de l'interface professionnelle.
- (2) Cliquez sur l'icône d'édition à droite du dossier client.
- (3) Vous pouvez donner à tous les membres de votre équipe un accès au dossier client en sélectionnant "Oui" à côté de "Donner accès à tous les employés".
- (4) Vous pouvez donner à certains membres de l'équipe un accès au dossier client en cochant "Non" à côté de "Donner accès à tous les employés". Vous pouvez ensuite ajouter ou supprimer des membres de l'équipe dans le cadre en bas.
- (5) Enregistrez vos modifications.
Attention : Tous les membres de l'équipe à qui vous donnez accès à votre dossier client peuvent automatiquement modifier les données de ce dossier.