Lorsque vous créez un dossier client, vous êtes par défaut le chargé client de ce dossier. Vous pouvez transmettre ce rôle à un autre membre de l'équipe si vous le souhaitez.
- (1) Rendez-vous dans l'onglet "Clients" de l'interface professionnelle.
- (2) Cliquez sur l'icône d’édition à droite du dossier client.
- (3) A côté de "Qui est le chargé de client ?", entrez le nom du membre de l'équipe que vous voulez désigner comme chargé client.
- (4) Enregistrez vos modifications.
Vous n'êtes désormais plus le gestionnaire du dossier. Cela signifie que vous ne pouvez plus donner accès au dossier à des membres de l'équipe ou à des parties externes (les clients, les membres de leur famille ou des conseillers externes).