Als u een klantendossier toevoegt, bent u automatisch accountmanager van dat dossier. Die rol kan u indien gewenst doorgeven aan een ander teamlid.
- (1) Ga naar de tab “Cliënten” in de professionele interface.
- (2) Klik op het bewerkingsicoon rechts van de klantengroep.
- (3) Voer naast “Wie is de accountmanager?” de naam in van het teamlid dat u als accountmanager wil aanstellen.
- (4) Klik onderaan op “Opslaan”.
U bent nu niet langer accountmanager van het dossier. Dat betekent dat u niet langer teamleden of externen (de cliënten zelf, hun familieleden of externe adviseurs) toegang kan geven tot het dossier of de instellingen ervan kan aanpassen.