In dit artikel:
Voor accountmanagers
Als accountmanager (RM) van een klantendossier kan u externen, zoals uw cliënten zelf, hun familieleden of externe adviseurs, toegang geven tot het klantendossier in:
- Enkel leesrecht: met deze toegang kunnen ze de gegevens in het klantendossier niet bewerken. Ze kunnen wel:
de gegevens bekijken
opmerkingen toevoegen
documenten uploaden en bekijken (indien gedeeld) in de digitale kluis.
- Lees- en schrijfrecht: met deze toegang kunnen ze:
gegevens in het klantendossier bekijken en bewerken
opmerkingen toevoegen
documenten uploaden en bekijken (indien gedeeld) in de digitale kluis.
Opgelet: Eens u de hoofdpersonen van het klantendossier ((co-)titularis) toegang heeft gegeven, kan u die toegang niet meer intrekken. Bovendien kan de (co-)titularis vanaf dan ook zelf familieleden toegang geven tot het dossier.
Voor cliënten ((co-)titularissen)
Van zodra de hoofdcliënten van een klantendossier ((co-)titularissen) toegang hebben gekregen tot het dossier van hun accountmanager, kunnen ze ook zelf hun familieleden toegang geven.
Opmerking: De ((co-)titularissen kunnen geen externe adviseurs toegang geven tot het dossier. Dat kan enkel de accountmanager doen.
De (co-)titularissen kunnen hun familieleden geen hoger toegangsrecht toekennen dan het recht dat ze zelf bezitten. Met andere woorden:
- Een (co)titularis met leesrecht kan zijn/haar familieleden of de andere (co)titularis enkel leesrecht verlenen tot het klantendossier.
- Een (co)titularis met lees- en schrijfrecht kan zijn/haar familieleden of de andere (co-)titularis een leesrecht of lees- en schrijfrecht verlenen tot het klantendossier.
