In dit artikel:
Uw cliënten en hun familieleden toegang geven
Opgelet: Enkel de accountmanager van een klantendossier kan externen toegang geven tot dat dossier. Andere teamleden met toegang tot het dossier hebben die bevoegdheid niet.
- (1) Open het klantendossier.
- (2) Ga naar de tab “Toegangsrechten”. Hier vindt u alle personen terug uit de familiestructuur van het klantendossier.
- (3) Klik op het bewerkicoon naast het lid waarvan u de toegangsrechten wil wijzigen.
- (4) Voer het emailadres en telefoonnummer van het lid in. Opgelet: kijk na of u deze gegevens correct zijn. Het familielid heeft beide gegevens nodig om zich succesvol te kunnen aanmelden.
- (5) Selecteer bij toegangsrecht “lezen en schrijven” of “lezen”.
- (6) Sla uw wijzigingen op.
Als de persoon die u een toegang gaf tot het klantendossier nog geen account heeft op het platform, zal hij/zij vervolgens een uitnodigingsemail ontvangen om zijn/haar account aan te maken.
Als de persoon die u een toegang gaf tot het klantendossier wel al een account had op het platform, zal hij/zij vervolgens een email ontvangen om hen op de hoogte te brengen van hun nieuwe toegang tot het klantendossier.
Opgelet: Eens u de hoofdpersonen van het klantendossier ((co-)titularis) toegang heeft gegeven, kan u die toegang niet meer intrekken. Bovendien kan de (co-)titularis vanaf dan ook zelf familieleden toegang geven tot het dossier.
Externe adviseurs toegang geven
Opgelet: Enkel de accountmanager van een klantendossier kan externe adviseurs toegang geven tot dat dossier. De (co-)titularissen die toegang hebben tot het dossier kunnen dat niet.
Avant de pouvoir donner à un conseiller externe un accès à un dossier client, vous devez d'abord enregistrer le conseiller dans ce dossier.
- (1) Open de tab “Toegangsrechten” in het klantendossier.
- (2) Klik rechts onderaan op “Voeg een adviseur toe”.
- (3) Vul de persoonlijke gegevens van de adviseur in.
- (4) Geef aan om welk type adviseur het gaat (bankier, notaris, advocaat...).
- (5) Klik op “Opslaan”om de adviseur te registreren.
Vervolgens kan u de adviseur toegang geven tot het klantendossier.
- (6) Klik op het bewerkingsicoon naast de naam van de adviseur.
- (7) Selecteer bij toegangsrecht “lezen en schrijven” of “lezen”.
- (8) Sla uw wijzigingen op.
De adviseur zal vervolgens een uitnodigingsemail ontvangen om zijn account aan te maken op het platform en toegang te krijgen tot het klantendossier.
Opmerking: Externe adviseurs met een lees- en schrijfrecht kunnen enkel gegevens wijzigen in de familiestructuur, vermogensinventaris en schenkingsinventaris. Ze kunnen geen simulaties of rapporten aanmaken, m.a.w. ze kunnen zelf geen gebruik maken van de financiële planningtool, successiesimulator of rapporteringtool.