Dans cet article :
Donner accès à vos clients et aux membres de leur famille
Attention : Seul le chargé d'un dossier client peut gérer les droits d’accès pour des parties externes à ce dossier. Les autres membres de l'équipe ayant accès au dossier ne disposent pas de ce droit.
- (1) Ouvrez le dossier client.
- (2) Rendez-vous dans l'onglet "Droits d'accès". Vous trouvez ici toutes les personnes figurant dans l'arbre généalogique de la structure familiale du dossier client.
- (3) Cliquez sur l'icône d'édition à côté du membre dont vous voulez modifier les droits d'accès.
- (4) Indiquez l'adresse email et le numéro de téléphone du membre. Attention : veuillez vérifier que ces données sont correctes. Le membre que vous souhaitez donner un accès a besoin de ces deux informations pour pouvoir se connecter au dossier.
- (5) Sélectionnez "lecture et écriture" ou "lecture seule" comme droit d’accès.
- (6) Sauvegardez vos modifications.
Si la personne à qui vous avez donné accès au dossier client n'a pas encore de compte sur la plateforme, elle recevra un e-mail d'invitation pour créer son compte.
Note: Un rappel sera automatiquement renvoyé 7 jours puis 30 jours après si le client n'a pas créé son compte.
Si la personne à qui vous avez donné accès au dossier client possède déjà un compte sur la plateforme, elle recevra alors un e-mail pour l'informer de son nouvel accès au dossier client.
Attention : Une fois que vous avez accordé un accès aux personnes centrales du dossier client ((co)titulaire), vous ne pouvez plus retirer cet accès. En outre, le (co)titulaire peut désormais donner un accès à son dossier aux autres membres de sa famille. |
Donner accès à des conseillers externes
Attention : Seul le chargé d'un dossier client peut donner à des conseillers externes un accès à ce dossier. Les (co-)titulaires qui ont accès au dossier n’ont pas cette possibilité.
Avant de pouvoir donner à un conseiller externe un accès à un dossier client, vous devez d'abord enregistrer le conseiller dans ce dossier.
- (1) Ouvrez l'onglet "Droits d'accès" dans le dossier client.
- (2) Cliquez sur "Ajouter un conseiller" en bas à droite.
- (3) Introduisez les données personnelles du conseiller
- (4) Précisez le type de conseiller (banquier, notaire, avocat...).
- (5) Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer le conseiller dans le dossier.
Ensuite, vous pouvez donner au conseiller un accès au dossier client.
- (6) Cliquez sur l'icône d’édition à côté du nom du conseiller.
- (7) Sélectionnez "lecture et écriture" ou "lecture seule" comme droit d’accès.
- (8) Sauvegardez vos modifications.
Le conseiller recevra ensuite un e-mail d'invitation pour créer son compte sur la plateforme et accéder au dossier client.
Remarque : les conseillers externes disposant de droits de lecture/écriture ne peuvent modifier que les données de la structure familiale, de l'inventaire du patrimoine et de l’inventaire des donations. Ils ne peuvent pas créer de simulations ou de rapports avec les outils.