Dans cet article :
Pour les chargés client
En tant que chargé client (RM) d'un dossier client, vous pouvez accorder deux types d’accès au dossier client à des parties externes comme vos clients, leurs membres de famille ou des conseillers externes :
- Accès en lecture seule : les membres avec ce droit d’accès ne peuvent pas modifier les données du dossier client. Ils peuvent:
consulter les données
ajouter des commentaires
télécharger et consulter des documents (s'ils sont partagés) dans le coffre-fort digital.
- Droits de lecture et d'écriture : les membres avec ce droit d’accès peuvent :
consulter et modifier les données du dossier client
ajouter des commentaires
télécharger et consulter des documents (s'ils sont partagés) dans le coffre-fort digital.
Attention : Une fois que vous avez accordé l'accès aux personnes centrales du dossier client (le titulaire ou cotitulaire), vous ne pouvez plus retirer cet accès. De plus, dès qu’il a accès, le (co)titulaire peut également donner accès au dossier aux membres de sa famille.
Pour les personnes centrales (titulaires) du dossier
Une fois que les personnes centrales d'un dossier client (les (co-)titulaires) ont reçu un accès au dossier de leur chargé de client, ils peuvent également accorder un accès aux membres de leur famille.
Remarque : Les ((co-)titulaires ne peuvent pas donner accès au dossier à des conseillers externes. Seul le chargé de client peut effectuer cette action.
Les (co-)titulaires ne peuvent pas accorder aux membres de leur famille un droit d'accès supérieur à celui qu'ils possèdent eux-mêmes. En d'autres termes :
- Un (co)-titulaire disposant d’un droit de lecture peut uniquement accorder aux membres de sa famille ou à l'autre (co)-titulaire des droits de lecture au dossier client.
- Un (co-)titulaire ayant un droit de lecture/écriture peut accorder aux membres de sa famille ou à l'autre (co-)titulaire un droit de lecture/écriture au dossier client.
