- (1) Ouvrez l’onglet “Clients” dans l’interface professionnelle.
- (2) Cliquez sur “Ajouter un nouveau client” en haut à droite.
- (3) Introduisez le nom interne et les autres données du dossier client.
- (4) Cliquez sur “Démarrer”.
- (5) Indiquez si le client s’est marié, s’il a des enfants et/ou des frères et sœurs.
- (6) Cliquez sur “Démarrer”. Vous pouvez ensuite retrouver le dossier client dans la liste sous l’onglet “Clients”.
- (7) Ouvrez le dossier client et commencez à le compléter avec les données patrimoniales du client.
Remarque : Lorsque vous créez un dossier client, vous êtes automatiquement le chargé client de ce dossier. Cela signifie que vous êtes le seul à pouvoir en gérer les droits d'accès. Vous pouvez déléguer ce rôle à un autre membre de l'équipe si vous le souhaitez.