In dit artikel:
Aan de schenkingsinventaris kan u alle schenkingen toevoegen die uw cliënt in het verleden uitvoerde.
De schenkingstabblad bestaat uit twee delen: ‘inventaris’ (de schenkingsinventaris) en ‘analyse’ (de indexering- en uitbalanceringstool van de schenkingen).
- In het deel ‘inventaris’ kan u alle schenkingen toevoegen die het hoofdkoppel in het verleden uitvoerde.
- In het deel ‘analyse’ kan u de schenkingen van het hoofdkoppel indexeren, vergelijken en met elkaar in evenwicht brengen via de indexerings- en uitbalanceringstool.
Hoewel de schenkingsinventaris en -analyse deel uitmaken van verschillende tabs, zijn ze met elkaar verbonden.
1) Inventaris
Onder deze tab vindt u een lijst terug van alle gedane schenkingen en hun totaalbedrag. Daaronder bevinden zich twee grafieken die de verdeling naar type (roerend, onroerend) en status (niet geregistreerd en minder dan drie jaar geleden, niet geregistreerd en meer dan drie jaar geleden, meer dan drie jaar geleden geregistreerd) van de schenkingen aangeven.
De schenkingslijst bevat de hoofdgegevens van de schenkingen zoals hun naam, bedrag, datum, schenkers, begunstigden en type.
Door op het “+”-teken links van een schenking te klikken, krijgt u meer informatie te zien.
Om een specifieke schenking terug te vinden, kan u ook rechts bovenaan van de pagina een zoekopdracht uitvoeren.
2) Analyse
Onder deze tab vindt u de indexerings (1)- en uitbalanceringstool (2) terug.
Indexeringtool
Deze tool herneemt automatisch alle gedane schenkingen die u indien gewenst kan indexeren. Duid daarvoor het vakje aan onder ‘Indexatie’ in de vierde kolom.
Uitbalanceringstool
De uitbalanceringstool zorgt ervoor dat u de schenkingen van het hoofdkoppel aan hun kinderen met elkaar kan vergelijken en uitbalanceren. De tool berekent hoe u tot een evenwicht kan komen in de schenkingen aan de kinderen.
