Klik op onderstaande afbeeldingen om de volledige gebruikshandleidingen over het platform te raadplegen en te downloaden.
De handleidingen leggen de werking van de verschillende onderdelen van het platform van begin tot eind uit aan de hand van duidelijke schermafbeeldingen en instructies. Ze zijn ideaal om bij de hand te hebben als u het platform voor de eerste keer gebruikt.
Gebruikshandleidingen over de inventarissen
- Algemene gebruikersgids: algemene werking van het platform & uitgebreide instructies over de familiestructuur, vermogensinventaris en schenkingsinventaris.
- Levensplan: uitleg en instructies bij de Levensplan-inventaris van doelstellingen, cashflows en sleutelmomenten.
- Organigram: uitleg en instructies bij het Organigram, de visualisering van het vermogen uit de vermogensinventaris.
Gebruikshandleidingen over de tools
- Financiële Planningtool: uitleg en instructies over het maken van financiële simulaties over de toekomstige vermogensevolutie van uw cliënt.
- Successiesimulator (BE): uitleg en instructies over het maken van erfbelastingsimulaties over de nalatenschap van uw cliënt.
- Rapporteringtool: uitleg en instructies over het maken van gepersonaliseerde vermogensrapporten voor uw cliënten.
