Let op: de mobiele versie is voorbehouden aan uw klanten. Als adviseur blijft u werken vanaf de professionele interface en heeft u geen toegang tot de mobiele versie.
Het principe: een vereenvoudigde versie om uw klanten dagelijks te begeleiden
De mobiele versie is bedoeld voor uw particuliere klanten, tussen twee afspraken door. Ze raadplegen er hun vermogen, voegen documenten toe en beheren hun toegangen, waar ze ook zijn. U houdt de professionele interface als werkomgeving: daar vindt u de analyses en de tools die u samen met hen gebruikt.
De schermen die uw klanten zien
- Dashboard: de verdeling van hun vermogen per activacategorie, en de evolutie van de waarde in de tijd.
- Mijn vermogen: het detail van elk vermogensbestanddeel, categorie per categorie.
- Documenten: hun digitale kluis. Ze voegen een document toe door het te fotograferen met hun telefoon, of door een bestaand bestand te importeren.
- Toegangsrechten: ze beheren wie toegang heeft tot hun informatie, en met welke rechten (alleen-lezen, of lezen en bewerken).
- Familiestructuur: ze bekijken hun familiale situatie.
- Mia: de AI-assistent die uw klanten helpt een document te begrijpen door het samen te vatten. Mia verheldert, u adviseert.
Goed om te weten
De mobiele versie is een vereenvoudigde versie van de professionele interface. Uw klanten raadplegen en verrijken er hun vermogen, maar de analyses en geavanceerde tools blijven op de professionele interface, die u samen met hen gebruikt. Concreet: zoekt een klant een projectie of een simulatie op zijn telefoon, dan is dat het juiste moment om hem een afspraak voor te stellen.
Geen app om te downloaden
Er hoeft niets uit een store geïnstalleerd te worden. De mobiele versie wordt als snelkoppeling toegevoegd op het startscherm van de telefoon.
Beveiliging
De mobiele versie voldoet aan dezelfde normen als de professionele interface: gegevens versleuteld tijdens de overdracht en in rust, en ISO 27001-certificering. U kunt uw klanten op dit punt geruststellen.