In dit artikel:

• Stambomen van de cliënten weergeven
• Familieleden en niet-verwante leden toevoegen
  • Methode 1
  • Methode 2 
• Gegevens van een lid bewerken
• Lid verwijderen uit de stamboom

Stambomen van de cliënten weergeven

De stamboom in de familiestructuurtab is een visueel overzicht van alle personen die een link hebben met het vermogen van de cliënten. U kan op het platform de stambomen van beide hoofdcliënten  (titularis en co-titularis) apart weergeven. Als één van beide partners bijvoorbeeld kinderen heeft uit een vorig huwelijk, dan zullen die kinderen enkel te zien zijn in de stamboom van die partner.

Klik bovenaan op de naam van de partner waarvan u de stamboom wil weergeven.

Opgelet: U kan niet alleen familieleden van de cliënten toevoegen aan de stambomen, maar ook niet-verwante personen die toch een verband hebben met hun vermogen, zoals medeoprichters van een bedrijf. Alle niet-verwante personen bevinden zich rechts bovenaan van de stamboom.

(1) Verwanten

(2) Niet-verwanten

Opmerking: Alle niet-verwante leden uit de familiestructuur, kan u aanduiden als eigenaar van een actief in de vermogensinventaris als ‘Andere’.

Familieleden en niet-verwante leden toevoegen

Wanneer u een klantendossier creëert, moet u aangeven of uw cliënt getrouwd is en kinderen heeft. Als dat zo is, dan bepaalt het platform automatisch de basis van de familiestructuur die de stambomen weergeven.

Daarnaast kan u ook zelf familieleden of andere personen (met een link met het vermogen) toevoegen aan de familiestructuur. Dat kan op twee manieren:

Methode 1

• (1) Klik rechts bovenaan op ‘lid toevoegen’.

• (2) Kies met welk bestaand lid het nieuwe lid verwant is. Als het lid niet tot de familie van de cliënten behoort, selecteer dan de optie ‘niet verwant’.

• (3) Vul de informatie in over het nieuwe lid en klik onderaan op ‘opslaan’. De nieuwe persoon verschijnt op de juiste plaats in de stamboom.

Opmerking: Verplichte velden zijn aangeduid met een asterisk. In dit geval is de geboortedatum bijvoorbeeld geen verplicht veld, maar voor de berekening van eigendom of successierechten zal u de geboortedatum wel moeten invoeren.

Methode 2 

• (1) Klik in de stamboom op de kaart van de persoon aan wie het nieuwe lid verwant is.

• (2) Klik links onderaan de fiche van het bestaande familielid op ‘voeg een nieuw lid toe’.

• (3) Vul de informatie in over het nieuwe lid en klik onderaan op ‘opslaan’. De nieuwe persoon verschijnt op de juiste plaats in de stamboom

Opmerking: Als de stamboom niet goed wordt weergegeven, kan u zijn grootte altijd aanpassen door de boom in en uit te zoomen of groter en kleiner te maken met uw touchpad.

Gegevens van een lid bewerken

• (1) Klik op de kaart van de persoon in kwestie in de stamboom. Zijn of haar persoonlijke fiche verschijnt op uw scherm.

• (2) Pas de gewenste informatie aan en klik onderaan op ‘opslaan’.

Lid verwijderen uit de stamboom

Om een lid te verwijderen dat niet één van de hoofdpersonen (uw cliënt en/of partner) is:

• (1) Klik op de kaart van de persoon in kwestie in de stamboom. Zijn of haar persoonlijke fiche verschijnt op uw scherm.

• (2) Klik onderaan op de rode vuilbakknop. Het lid wordt vervolgens verwijderd van het platform.

Opgelet 1: Als het lid eigenaar is van bepaalde activa in de vermogensinventaris, moet u eerst de eigendom van de activa aanpassen alvorens u het lid kan verwijderen.

Opgelet 2: U kan de (co-)titularis van het klantendossier (uw cliënt en/of partner) niet verwijderen.