Dans cet article :
- Afficher l’arbre généalogique des personnes centrales
- Ajouter des parents et des membres non apparentés
- Modifier les données d’un membre
- Supprimer un membre de l’arbre généalogique
Afficher l’arbre généalogique des personnes centrales
Comme les structures familiales des personnes centrales du compte peuvent différer, la plateforme vous permet d’afficher leurs arbres généalogiques individuellement. Par exemple, si l’un des conjoints a des enfants issus d’un mariage précédent, ces enfants ne seront affichés que dans l’arbre généalogique du partenaire en question.
Pour afficher l’arbre généalogique de l’un des partenaires, sélectionnez le nom correct en haut de votre écran.
L’arbre généalogique constitue un aperçu visuel de toutes les personnes liées au patrimoine du couple central.
Attention : Vous pouvez non seulement ajouter des membres de la famille des personnes centrales à l’arbre généalogique, mais aussi les personnes non apparentées qui sont co-propriétaires d’une partie du patrimoine, comme les co-fondateurs d’une entreprise. Tous les membres sans lien de parenté seront répertoriés en haut à droite de l’arbre généalogique.
(1) Membres de la famille
(2) Membres sans lien de parenté
Remarque : Dans l’inventaire du patrimoine, vous aurez également la possibilité de sélectionner "Autre" comme propriétaire, si vous ne souhaitez pas identifier précisément les personnes sans lien de parenté au niveau de la structure familiale.
Ajouter des parents et des membres non apparentés
En créant le groupe familial, vous aurez la possibilité d’indiquer si votre client est marié et/ou s’il a des enfants. Si tel est le cas, la plateforme déterminera automatiquement la base de la structure familiale à laquelle vous pouvez ajouter d’autres membres en tout moment.
Il existe deux manières pour ajouter un nouveau membre à l’arbre généalogique :
Méthode 1
(1) Cliquez sur « Ajouter un membre » en haut à droite de votre écran
(2) Indiquez le membre existant auquel le nouveau membre est lié. S’il ne s’agit pas d’un membre de la famille, sélectionnez l’option « sans lien de parenté ».
(3) Remplissez les données du nouveau membre et cliquez sur « Enregistrer » en bas. Le nouveau membre apparaît ensuite dans l’arbre généalogique.
Remarque : Les données obligatoires à remplir sont indiquées avec un astérisque. La date de naissance n’est par exemple pas obligatoire. Cependant, dans certains cas, il sera nécessaire de la remplir pour les calculs de propriété et de succession.
Méthode 2
(1) Cliquez sur un membre existant dans l’arbre généalogique auquel le nouveau membre est lié.
(2) Cliquez en bas à gauche de la fiche qui apparaît sur « ajouter un membre apparenté ».
(3) Remplissez les données du nouveau membre et cliquez sur « Enregistrer » en bas. Le nouveau membre apparaîtra ensuite dans l’arbre généalogique.
Remarque : Si l’arbre généalogique ne s’affiche pas correctement, vous pouvez ajuster sa taille/ (dé)-zoomer à l’aide de votre clavier tactile.
Modifier les données d’un membre
Pour modifier les données d’un membre de la structure familiale :
(1) Cliquez sur la carte du membre en question dans l’arbre généalogique.
(2) Ajustez les données souhaitées et cliquez sur « Enregistrer » en bas.
Attention : Vous ne pouvez pas modifier toutes les données des (co-)titulaires du compte.
Supprimer un membre de l’arbre généalogique
Pour supprimer un membre existant qui n'est pas l'une des personnes centrales :
(1) Cliquez sur la carte du membre en question dans l’arbre généalogique.
(2) Cliquez sur le bouton de la poubelle rouge en bas. Le membre sera supprimé de l’arbre généalogique.
Attention : Si le membre est propriétaire de certains biens, il faudra d’abord modifier la propriété de ces biens avant de pouvoir supprimer le membre.
Attention : Vous ne pouvez pas supprimer le (co-)titulaire du compte.