In dit artikel:
De vermogensinventaris is het vermogenspaspoort van uw cliënt(en). Hier kan u met andere woorden alle activa en passiva registreren en opvolgen, net zoals de verdeling van de eigendom ervan.
Zeven activacategorieën
Het platform bevat zeven categorieën waartoe de activa en passiva kunnen behoren. Elke categorie heeft zijn eigen specifieke kleur.
1. Vastgoed
2. Liquiditeiten
3. Financiële activa
4. Vennootschappen
5. Levensverzekeringen
6. Leningen/vorderingen
7. Andere activa
1) De lijst met activacategorieën en hun totale waarde bevindt zich steeds aan de linkerkant van de vermogensinventaris. Het getal tussen haakjes naast een categorie verwijst naar het aantal activa dat de categorie bevat.
2) Om de activa te zien die tot een bepaalde categorie behoren, klik links op de naam van de categorie in kwestie. Vervolgens ziet u rechts een overzicht van de onderliggende activa. Elk actief wordt voorgesteld door een kaart waarop enkele gegevens vermeld staan.
3) Klik op één van de activakaarten rechts in het overzicht of op het actief links in de lijst om er meer gegevens van te zien op de detailpagina.
Totaaloverzicht van het vermogen
De vermogensinventaris biedt een compleet overzicht van alle activa en passiva van het klantendossier. Dit overzicht geeft standaard het vermogen van de hoofdpersonen van het dossier (uw cliënt en eventuele partner) weer. Bovenaan het scherm ziet u de totaalwaarde van het vermogen van de hoofdpersonen en hoeveel activa in de vermogensinventaris geregistreerd zijn (tussen haakjes).
Voer rechtsboven een zoekopdracht uit om een bepaald actief te bekijken.
Vermogen weergeven in lijsten of grafieken
U kan er bovenaan in het vermogensoverzicht voor kiezen om het vermogensoverzicht (in totaal of per categorie) weer te geven in lijst- of grafiekvorm. Klik bovenaan de vermogensinventaris op 'lijst' of 'grafieken' om de weergave aan te passen.
1) Lijstweergave
De lijstweergave bestaat uit samenvattende activakaarten die elk een bepaald actief of passief voorstellen. Elke kaart heeft de specifieke kleur van de categorie waartoe het actief of passief behoort.
Klik bovenaan rechts naast de zoekbalk op het lijsticoontje voor een lijstoverzicht zonder samenvattende kaarten. U krijgt vervolgens een doorlopende lijst te zien van alle activa en passiva met hun categorie, eigenaar en waarde.
2) Grafiekweergave
Het grafisch overzicht vat de vermogensinformatie van alle activa en passiva samen in de vorm van grafieken en geeft zo de globale balans van het vermogen weer. Zo kan u zien hoe het vermogen verdeeld is naar type activa, eigendom, geografische ligging, enzovoort.
Alle grafieken zijn dynamisch en passen zichzelf automatisch aan naarmate activa worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
