Dans cet article :
L’inventaire du patrimoine regroupe l’ensemble des biens du groupe familial. Dans cet onglet, vous pouvez enregistrer et détailler tous les biens constituant le patrimoine familial global.
Les catégories de biens
L’inventaire du patrimoine compte sept catégories de biens. Chaque catégorie est représentée par une couleur spécifique.
1. immobilier
2. liquidités (comptes courants ou épargne),
3. actifs financiers
4. sociétés
5. assurances-vie,
6. dettes / créances
7. autres biens
1) La liste de catégories de biens avec leurs valeurs totales se trouve à gauche de l’onglet de l’inventaire du patrimoine. Le nombre entre parenthèses indique le nombre de biens appartenant à la catégorie en question.
2) Pour voir les biens d’une catégorie spécifique, cliquez sur la catégorie en question dans la liste à gauche. Ensuite, vous voyez un aperçu des biens de la catégorie sous forme de petites cartes à droite de votre écran.
3) Pour voir les détails d’un bien particulier, cliquez sur le bien dans la liste à gauche ou sur sa carte correspondante dans la vue d’ensemble à droite.
Comprendre l'aperçu global du patrimoine
L’inventaire du patrimoine offre un aperçu global de tous les biens encodés dans la plateforme. Par défaut, la vue affiche le patrimoine total du couple central. En haut de l’écran, vous voyez la valeur totale du patrimoine ainsi que le nombre de biens détenus par le couple central.
Il est possible de rechercher un bien spécifique en saisissant un mot clé dans la barre de recherche située en haut de votre écran.
Vue listée vs vue graphique
Tant dans l’aperçu global que dans l’aperçu par catégorie, vous pouvez visualiser les biens du patrimoine sous forme de liste ou sous forme de graphiques. Pour changer la vue, cliquez sur "liste" ou "graphiques" en haut de l'écran.
1) La vue listée
Dans la vue listée, vous retrouvez les cartes récapitulatives des biens du groupe familial à droite de votre écran. Chaque carte a la couleur de la catégorie correspondante. Cliquez sur la carte pour voir les détails du bien.
Pour obtenir une liste simple des biens sans cartes récapitulatives, cliquez sur l’icône de liste en haut à droite de la barre de recherche. Une liste de biens simple apparaîtra contenant le nom du bien, ainsi que sa catégorie, son propriétaire et sa valeur.
2) La vue graphique
Dans la vue graphique, vous retrouvez toutes les informations patrimoniales sous forme de graphique montrant le bilan patrimonial global. Dans les graphiques vous pouvez voir, entre autres, la répartition des biens par catégorie, par classe de risque, par région géographique, par propriétaire, etc.
Les graphiques sont dynamiques et s’ajustent automatiquement à mesure que des actifs sont ajoutés, modifiés ou supprimés.
