Dans cet article :
Vous pouvez enregistrer les biens de votre client dans la plateforme via l’inventaire du patrimoine. Vous pouvez ajouter les biens de deux manières :
- (1) via la liste des biens ;
- (2) via la liste des catégories.
Ajouter un bien via la liste des biens
- (1) Cliquez sur “Ajouter un bien” en haut à droite de votre écran.
- 2) Sélectionnez la catégorie du bien.
- (3) Remplissez les données du bien. Il n’est pas nécessaire de remplir les champs non essentiels. Vous pouvez modifier toutes les données par la suite.
- (4) Sauvez les informations.
- (5) Vous tombez sur la fiche détaillée du bien. Ici, vous pouvez ajouter ou modifier des informations supplémentaires sur le bien. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'édition en haut à droite du type de données que vous souhaitez modifier.
Ajouter un bien via la liste des catégories
- (1) Sélectionnez la catégorie du nouveau bien dans la liste des catégories à gauche.
- (2) Cliquez sur “Ajouter...” en dessous du nom de la catégorie.
- (3) Remplissez les données du bien. Il n’est pas nécessaire de remplir les champs non essentiels. Vous pouvez modifier toutes les données par la suite.
- (4) Sauvez les informations.
- (5) Vous tombez sur la fiche détaillée du bien. Ici, vous pouvez ajouter ou modifier des informations supplémentaires sur le bien. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'édition en haut à droite du type de données que vous souhaitez modifier.
Remarque : Pour pouvoir identifier une société comme propriétaire du bien, celle-ci doit déjà être présente à l'inventaire du patrimoine. Il faut donc toujours veiller à d'abord créer la société....