Patrimoine

Fiches de biens

• Aperçu de l’inventaire du patrimoine
• Consulter les données d’un bien de l’inventaire du patrimoine
• Evolution historique de la valeur
• Ajouter des biens à l’inventaire du patrimoine
• Modifier les données d’un bien de l’inventaire du patrimoine

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Propriétés

• Modifier les données de propriété d’un bien de l’inventaire du patrimoine
• Les termes de propriété expliqués
• Modifier le propriétaire de l’inventaire du patrimoine
• Clause d'accroissement ou de réversion en pleine propriété (nue-propriété)

Assurances

• Les assurances solde restant dû
• Lexique des assurances
• Ajouter des assurances-vie
• Ajouter une clause bénéficiaire démembrée à une assurance-vie (France)

Sociétés

• La société et ses biens sous-jacents dans l'inventaire du patrimoine
• Ajouter un administrateur/gérant d’une société
• Enregistrer une fondation

Portefeuilles

• Modifier l’allocation par classe d’actifs d’un portefeuille, d'une assurance ou d’une société
• Modifier la répartition par devises d’un portefeuille ou d'une assurance
• Ajouter des investissements réalisés dans un bien immobilier
• Gestion des positions sous-jacentes
• Consolidation financière : vue globale, analyses avancées et rapports enrichis

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Organigramme

• Aperçu de l'Organigramme
• Modifier le propriétaire de l'organigramme
• Afficher des biens dans l'organigramme