Dans cet article :
L’organigramme est un outil de visualisation qui reprend toutes les données patrimoniales de votre client dans une vue structurée. L’outil visualise les interrelations entre tous les propriétaires, qu’ils soient des entreprises ou des personnes physiques, et les biens qu’ils détiennent.
L’organigramme reprend trois niveaux de données entre lesquels vous pouvez naviguer :
(1) Les propriétaires
(2) Les biens
(3) Les biens sous-jacents
Vue d'ensemble
Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des éléments les plus importants de l'organigramme :
- (1) En haut, vous trouvez toujours le propriétaire du patrimoine affiché
- (2) Cartes représentant des catégories d’actifs qui regroupent des actifs individuels
- (3) Carte d’une société avec des actifs sous-jacents
Affichage
L’organigramme vous permet d'afficher le patrimoine de votre client en vue globale et en vue détaillée.
Vue globale
La vue globale offre un aperçu du patrimoine complet du propriétaire sélectionné. Le patrimoine est par défaut affiché en vue globale.
Vue détaillée
Dans la vue détaillée, c’est un bien qui occupe la place centrale, p.ex. une société, une assurance-vie, une dette, etc.).
Vous pouvez afficher le patrimoine en vue détaillée en cliquant sur le bien que vous souhaitez afficher comme élément central, p.ex. une société avec des actifs sous-jacents.
La vue détaillée s’ouvre par la suite. Dans cette vue, vous voyez :
- Les propriétaires du bien avec le type de propriété ;
- Les catégories des biens sous-jacents du bien central.
La vue détaillée est particulièrement utile pour comprendre le contexte des sociétés, des assurances-vie ou des fondations.
Cliquez sur l’un des propriétaires pour réafficher le patrimoine du propriétaire sélectionné en vue globale.
