In dit artikel:
Het organigram is een visualiseringstool die alle vermogensgegevens van uw cliënt herneemt in een gestructureerd overzicht. De tool geeft de relaties weer tussen de verschillende eigenaars (vennootschappen of fysieke personen) en de activa die ze bezitten. Zo begrijpt u in één oogopslag de samenstelling van het volledige vermogen van uw cliënt.
Het organigram visualiseert drie gegevensniveaus waartussen u kan navigeren:
(1) Eigenaars
(2) Activa
(3) Onderliggende activa
Kort overzicht
Hieronder krijgt u een kort overzicht van de belangrijkste elementen van het organigram:
- (1) Bovenaan vindt u steeds de eigenaar van het weergegeven vermogen
- (2) Kaarten van activacategorieën (waartoe individuele activa behoren)
- (3) Kaart van een vennootschap met onderliggende activa
Weergave
Met het organigram kan u het vermogen van uw cliënt weergeven in totaaloverzicht of in detailoverzicht.
Totaaloverzicht
In het totaaloverzicht krijgt u het volledige vermogen van de geselecteerde eigenaar te zien. Het organigram toont het vermogen standaard in totaaloverzicht.
Detailoverzicht
In het detailoverzicht staat een individueel actief van de eigenaar centraal (bv. een vennootschap, levensverzekering, schuld, enz.).
U kan het detailoverzicht openen door in het totaaloverzicht op het actief te klikken dat u centraal wenst weer te geven (bv. een vennootschap met onderliggende activa).
In het detailoverzicht ziet u:
- De eigenaars van het actief met precisering van het eigendomstype;
- De onderliggende activa van het centrale actief.
Het detailoverzicht is in de eerste plaats handig om onmiddellijk de context van vennootschappen, levensverzekeringen of stichtingen te begrijpen.
Klik op één van de eigenaars in het detailoverzicht om terug te keren naar het totaaloverzicht.
