L'allocation par classe d’actifs d’un portefeuille, d'une assurance ou d’une société encodé dans l'inventaire patrimonial peut être mise à jour de 2 manières:
Si vous avez choisi que la valeur de l’actif financier/l’assurance/la société est égale à celle des sous-jacents, le graphique d'allocation par classe d’actifs s'alimentera automatiquement en fonction des classes d'actifs saisis pour chaque position ou actif sous-jacent.
Si vous avez choisi d’indiquer une valeur communiquée pour l’actif financier/l’assurance/la société, le graphique ‘Allocation par classe d’actifs' doit être complété manuellement via le bouton d’édition spécifique.
Pour plus d'information sur la gestion des positions sous-jacentes, pour un portefeuille ou une assurance, voir l'article associé.
Voici la procédure à suivre pour manuellement compléter le graphique d'allocation par classe d’actifs:
- (1) Cliquez sur la carte du bien dont vous souhaitez modifier les informations relatives à la propriété à droite de l’inventaire du patrimoine. La fiche détaillée du bien s’ouvre par la suite.
- (2) Naviguez vers la section de données que vous voulez modifier et cliquez sur le bouton d’édition spécifique en haut à droite de cette section.
- (3) Modifiez les données souhaitées
- (4) Sauvez vos modifications
