In dit artikel:
Standaard hebben uw groepen en activa generieke technische ID’s die moeilijk herkenbaar zijn. Zo maakt u ze duidelijker:
- Hernoem de ID’s van uw klantendossiers (groepen): Geef elke groep een leesbare en betekenisvolle identificatie. Dit doet u via de “instellingen” van elke groep.
- Hernoem de ID’s van uw activa: Geef begrijpelijke namen aan uw activa binnen elke groep. Dit doet u eveneens via de “instellingen” van elk actief.
Opmerking: De ID’s van individuen zijn niet zichtbaar op het platform en kunnen niet handmatig worden gewijzigd. Ze worden automatisch gegenereerd door het systeem.
Volg onderstaande stappen om de ID’s van klantendossiers en activa te hernoemen.
Hernoem de ID’s van uw klantendossiers (groepen)
(1) Zoek waar de Interne naam/ID van uw klantendossiers wordt weergegeven.
(2) Klik op de bewerkknop in de vorm van een tandwiel om de instellingen van het klantendossier te openen.
(3) Verwijder de bestaande ID die automatisch door het systeem werd gegenereerd.
(4) Voeg een nieuwe, voor u duidelijke ID toe.
Bijvoorbeeld: Klant 1, Klant 2, Klant 3, enz.
(5) Vergeet niet op te slaan.
Hernoem de ID’s van uw activa
Ga naar de detailfiche van een actief binnen de vermogensinventaris van een klant.
(1) Klik op het pictogram “Bewerken”.
(2) Verwijder de bestaande ID die automatisch door het systeem werd gegenereerd.
(3) Voeg een nieuwe, duidelijkere ID toe.
Bijvoorbeeld dezelfde als de naam van het goed, zoals hier: Appartement Antwerpen.
(4) Vergeet niet op te slaan.
