De Data Management-tool is toegankelijk via het menu aan de linkerkant van de adviseursinterface in uw Abbove-omgeving.
Gebaseerd op het centrale datamodel van het platform en onze API, stelt deze krachtige tool u in staat om gegevens in uw omgeving te beheren, verrijken en structureren met behulp van een Excel-bestand. Hij biedt u geavanceerde flexibiliteit bij het beheren van klantinformatie op grote schaal.
Dankzij deze tool kunt u bijvoorbeeld:
Bestaande gegevens bijwerken (bijvoorbeeld de waarde van een actief) rechtstreeks in Excel, en vervolgens het bestand opnieuw importeren zonder handmatig door elk dossier te moeten navigeren.
Nieuwe activa toevoegen aan de vermogensinventaris van uw bestaande klanten.
Nieuwe klantdossiers aanmaken door hun familiale en patrimoniale structuur in een gestructureerd Excel-bestand in te voeren en te organiseren.
Automatisch portefeuillebestanden die door depotbanken worden verzonden, integreren en deze in enkele klikken koppelen aan de juiste klantdossiers.
Alle gegevens van één of meerdere klanten exporteren naar Excel-formaat om ze te analyseren of te archiveren.
Om de tool efficiënt te gebruiken, zijn er enkele belangrijke stappen te volgen en regels om te kennen. U vindt deze hieronder of in de gerelateerde artikels over de Data Management-tool.
Als u de tool gebruikt om bestaande gegevens bij te werken, raden wij u aan te beginnen met stap 1:
Als u de tool gebruikt om nieuwe klantdossiers aan te maken, kunt u stap 1 overslaan en rechtstreeks doorgaan naar stap 2.
Belangrijk: Lees de inhoud van de volgende twee artikels voordat u begint met het gebruik van de tool: