L’outil Data Management est accessible depuis le menu de gauche de l'interface conseiller dans votre environnement Abbove.
Conçu sur la base du modèle de données central de la plateforme, sur notre API, cet outil puissant vous permet de gérer, enrichir et structurer les données de votre environnement à l’aide d'un fichier Excel. Il vous offre une flexibilité avancée dans la gestion de vos informations client, à grande échelle.
Grâce à cet outil, vous pouvez par exemple :
Mettre à jour les données existantes (par exemple la valeur d’un actif) directement dans Excel, puis réimporter le fichier sans devoir naviguer manuellement dans chaque compte.
Ajouter de nouveaux biens dans l'inventaire du patrimoine de vos clients existants.
Créer de nouveaux dossiers clients en saisissant et organisant les données de leur structure familiale et patrimoniale via un fichier Excel structuré.
Intégrer automatiquement des fichiers de portefeuilles transmis par des dépositaires et les affecter aux bons comptes clients, en quelques clics.
Exporter toutes les données d’un ou plusieurs clients au format Excel pour les analyser ou les archiver.
Pour utiliser l’outil de manière efficace, certaines étapes clés sont à suivre et règles à connaître. Retrouvez-les ci-dessous ou dans les articles associés à l'outil de Data Management.
Si vous utilisez l'outil pour faire de la mise à jour de données existantes, nous vous conseillons de commencer par l'étape 1:
Si vous utiliser l'outil pour faire de la création de nouveaux dossiers clients, vous pouvez passer l'étape 1 et directement passer à l'étape 2.
Important: Lisez le contenu des 2 articles suivants avant de commencer à utiliser l'outil.