Dans cet article:
Comment gérer vos données ?
(1) Rendez-vous sur la page Data Management
Remarque : vous devez disposer des droits de Gestionnaire d'upload pour y accéder.
(2) Vous y verrez la liste complète de tous les actifs de tous les groupes de votre environnement.
Vous pouvez exporter cette liste sous Excel, y faire des modifications ou ajouter de nouveaux éléments, puis la réimporter pour mettre à jour vos données en une seule opération.
Remarque : Il n’est pas possible de supprimer des actifs via l’import. Consultez les règles métiers par catégorie dans l'article Détails des différents onglets du fichier Excel.
Comment exporter vos données ?
(1) Cliquez sur le bouton Exporter pour ouvrir la fenêtre d’export.
(2) Sélectionnez la ou les catégories dont vous souhaitez exporter les données, ou pas.
Remarques : Comme mentionné en gris dans le champ, par défaut, toutes les catégories de biens sont reprises dans l'export. Si ne voulez exporter que certaines catégories de bien, il faut les sélectionner dans le menu, si vous les voulez toutes, ne sélectionnez rien.
(3) Sélectionnez le ou les groupes dont vous souhaitez exporter les données.
Remarques :
- Par défaut, tous les dossiers client sont repris dans l'export. Si ne voulez exporter que certains dossiers clients, il faut les sélectionner dans le menu.
- Si vous souhaitez dupliquer les données du Groupe A vers le Groupe B, vous devez exporter les deux groupes dans un seul fichier.
(3) Cliquez sur Générer pour créer le fichier Excel.
(4) Vous êtes redirigés vers l'écran "Exports" qui reprend l'historique de tous les exports que vous avez exécuté. Une fois prêt, cliquez sur le nom du fichier pour le télécharger.
Vous pouvez maintenant effectuer vos modifications directement dans Excel avant de le réimporter.
Ouvrez l'article Détails des différents onglets du fichier Excel afin d'en savoir plus sur les modifications possibles dans chacun des onglets du fichier excel.
Remarque : Toutes les modifications dans le fichier doivent respecter le format attendu, indiqué entre crochets [ ]. Exemples:
- Les dates doivent être au format [yyyy-mm-dd]
- Les langues au format fr, nl, en, de
- Les pays au format FR, BE, LU, etc
- Les banques doivent être définies sur base de leur swift code: GEBABEBB, etc
Comment importer vos données ?
Une fois votre fichier Excel modifié, vous pouvez le réimporter.
Astuce : Avant l'import, vous pouvez supprimer les onglets du fichier Excel que vous n'avez pas modifiés ou que vous ne souhaitez pas réimporter.
(1) Cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir la fenêtre d’importation.
(2) Cliquer sur "Choose File" et sélectionnez le fichier mis à jour depuis votre ordinateur.
(3) Cliquez sur Importer pour lancer l’import.
(4) Après l’import, vous êtes redirigé vers la page Imports qui reprend l'historique de tous les fichiers importés.
(5) Vous pourrez consulter le statut de votre import et les logs d’importation en cliquant sur la date et l’heure du fichier.
(6) Le log d’import vous indique pour chaque ligne si l’opération a réussi ou échoué.
success → la ligne a été traitée avec succès
no action, record already exists → La ligne existait déjà dans Abbove sans modification. Aucune action n’a été effectuée.
existing record updated → Une ligne existante a été mise à jour avec les nouvelles données du fichier Excel.
new record created → Une nouvelle ligne a été créée avec succès.
error → La ligne n’a pas pu être traitée :
Elle n’a pas été importée.
Consultez la colonne “message” dans les logs pour connaître la raison précise de l’erreur (champs obligatoires manquants, format invalide, etc.).
Attention: Si certaines lignes ont été traitées et d’autres non, il est conseillé de faire une nouvelle exportation afin d’obtenir une version à jour. Corrigez les lignes en erreur dans ce nouveau fichier, puis réimportez uniquement celles-ci.