Dans cet article:
Par défaut, vos groupes et vos actifs disposent d’identifiants techniques génériques peu reconnaissables. Voici comment les rendre plus clairs :
- Renommez les ID de vos dossiers clients (groupes) : Donnez à chaque groupe un identifiant lisible et parlant. Cela se fait via les "paramètres" de chaque groupe.
- Renommez les ID de vos actifs : Donnez des noms compréhensibles à vos actifs au sein de chaque groupe. Cela se fait également via les "paramètres" de chaque actif.
Remarque : Les identifiants des individus ne sont pas visibles sur la plateforme et ne peuvent pas être modifiés manuellement. Ils sont générés automatiquement par le système.
Retrouvez ci-dessous les étapes à suivre afin de renommer les ID des dossiers clients et des actifs.
Renommez les ID de vos dossiers clients (groupes)
(1) Identifiez la où se trouver les Nom interne/ID de vos dossiers client.
(2) Cliquez sur le bouton modifier en forme de roue afin d'ouvrir les paramètres du dossier client.
(3) Effacez l'ID existant qui a été créé automatiquement par le système.
(4) Ajoutez le nouvel ID plus clair pour vous. Par exemple: Client 1, Client 2, Client 3, etc.
(5) N'oubliez pas de sauvegarder.
Renommez les ID de vos actifs
Rendez-vous dans la fiche de détails d'un bien de l'inventaire du patrimoine d'un client.
(1) Cliquez sur l'icône "Modifier".
(2) Effacez l'ID existant qui a été créé automatiquement par le système.
(3) Ajoutez le nouvel ID plus clair pour vous. Par exemple le même que le nom du bien, ici: "Appartement Plasky".
(4) N'oubliez pas de sauvegarder.
