In dit artikle:
Hoe beheert u uw gegevens?
(1) Ga naar de pagina Data Management
Opmerking: U moet over de permissie Databeheerder (import & export) beschikken om toegang te krijgen tot deze pagina.
(2) U ziet daar de volledige lijst van alle activa in alle groepen van uw omgeving.
U kunt deze lijst exporteren naar Excel, wijzigingen aanbrengen of nieuwe elementen toevoegen en het bestand vervolgens opnieuw importeren om uw gegevens in één bewerking bij te werken.
Opmerking: Het is niet mogelijk om activa te verwijderen via een import. Raadpleeg de bedrijfsregels per categorie in het artikel Details van de verschillende tabbladen van het Excel-bestand.
Hoe exporteert u uw gegevens?
(1) Klik op de knop Exporteren om het exportvenster te openen.
(2) Selecteer de categorie(ën) waarvan u de gegevens wilt exporteren – of laat alles leeg.
Opmerkingen: Zoals in het grijze veld vermeld, worden standaard alle categorieën van activa geëxporteerd.
Als u slechts bepaalde categorieën wilt exporteren, selecteer deze dan in het menu.
Als u alles wilt exporteren, laat dan alles leeg.
(3) Selecteer de groep(en) waarvan u de gegevens wilt exporteren.
Opmerkingen:
Standaard worden alle klantendossiers geëxporteerd.
Als u enkel bepaalde klantendossiers wilt exporteren, selecteer deze dan in het menu.
Als u gegevens van Groep A naar Groep B wilt dupliceren, moet u beide groepen in hetzelfde bestand exporteren.
(4) Klik op Genereren om het Excel-bestand aan te maken.
(5) U wordt doorgestuurd naar het scherm Exports, waar het overzicht staat van alle uitgevoerde exports.
Zodra het bestand klaar is, klikt u op de bestandsnaam om het te downloaden.
U kunt nu uw wijzigingen rechtstreeks in Excel aanbrengen alvorens het opnieuw te importeren.
Tip: Open het artikel Details van de verschillende tabbladen van het Excel-bestand om meer te weten over de toegelaten wijzigingen per tabblad.
Opmerking: Alle wijzigingen in het bestand moeten voldoen aan het verwachte formaat (aangeduid tussen vierkante haken [ ]).
Voorbeelden:
- Datums: [yyyy-mm-dd]
- Talen: fr, nl, en, de
- Landen: FR, BE, LU, enz.
- Banken: op basis van hun SWIFT-code, bv. GEBABEBB
Hoe importeert u uw gegevens?
Zodra uw Excel-bestand is aangepast, kunt u het opnieuw importeren.
Tip: U kunt de tabbladen van het Excel-bestand die u niet heeft aangepast of niet wilt importeren verwijderen vóór de import.
(1) Klik op de knop Importeren om het importvenster te openen.
(2) Klik op Choose File en selecteer het bijgewerkte bestand op uw computer.
(3) Klik op Uploaden om de import te starten.
(4) Na de import wordt u doorgestuurd naar de pagina Imports, waar het overzicht staat van alle geïmporteerde bestanden.
(5) U kunt de status van uw import en de importlogs bekijken door op de datum en tijd van het bestand te klikken.
(6) De importlog geeft per regel aan of de bewerking geslaagd is of niet.
| Status | Betekenis |
|---|---|
| success | De regel werd succesvol verwerkt. |
| no action, record already exists | De regel bestond al in Abbove en werd niet gewijzigd. |
| existing record updated | Een bestaande regel werd bijgewerkt met de nieuwe gegevens. |
| new record created | Een nieuwe regel werd succesvol aangemaakt. |
| error | De regel kon niet worden verwerkt en werd niet geïmporteerd. |
Raadpleeg de kolom message in de logs voor de exacte foutmelding (bijv. ontbrekende verplichte velden, ongeldig formaat, enz.).
Let op: Als sommige regels wel zijn verwerkt en andere niet, wordt aangeraden een nieuwe export uit te voeren om een bijgewerkte versie te verkrijgen. Corrigeer de foutregels in dit nieuwe bestand en importeer enkel deze opnieuw.