Dans cet article :
Dans la partie “Cashflows” de Plan de vie, vous pouvez ajouter les revenus et les dépenses de votre client qui ne sont pas liés aux biens de son patrimoine (p.ex. revenus de pension, revenus professionnels, dépenses de niveau de vie, etc.).
Attention : Les cashflows de votre client que vous ajoutez ici sont automatiquement repris dans toutes les simulations financières que vous créez avec l’outil de Planning Financier.
Ajouter un cashflow
Pour ajouter des cashflows à l'onglet Plan de vie :
- (1) Cliquez sur « + » pour ajouter des revenus ou des dépenses.
- (2) Sélectionnez la catégorie du cashflow.
- (3) Cliquez sur « Enregistrer ».
- (4) Saisissez le nom du cashflow.
- (5) Sélectionnez le propriétaire du cashflow.
- (6) Déterminez la valeur du cashflow.
- (7) Précisez la fréquence
- (8) Indiquez la date de début ou de fin du cashflow. En sélectionnant ici « date clé », vous pouvez lier le cashflow à une date clé enregistrée dans le dossier client.
- (9) Enregistrez le cashflow.
Modifier ou supprimer un cashflow
Pour modifier ou supprimer un cashflow enregistré dans Plan de vie :
(1) Cliquez sur « Modifier » à côté du cashflow que vous souhaitez modifier ou supprimer.
(2) Modifiez les données du cashflow, ou
(3) supprimez-le.
Attention : Modifier ou supprimer un cashflow n’a aucun impact sur les simulations financières existantes.