Dans cet article :
Les modèles d’objectifs sont des templates que vous pouvez réutiliser comme base d’objectifs dans chaque dossier client. Si vous utilisez un modèle, les étapes sous-jacentes de l’objectif seront automatiquement créées sur base de ce modèle précréé.
Les modèles d’objectifs se trouvent dans l’interface professionnelle sous “Modèles”.
Attention : L’onglet « Modèles d’objectifs » dans l’interface professionnelle est uniquement accessible aux gestionnaires de contenu. Ils sont donc les seuls à pouvoir ajouter ou modifier des modèles d’objectifs. Cependant, chaque employé peut utiliser les modèles d’objectifs pour la création d’objectifs dans son groupe client.
Créer des modèles d'objectifs
Chaque gestionnaire de contenu peut créer des modèles d’objectifs.
- (1) Rendez-vous dans la partie Objectifs sous Modèles dans l’interface professionnelle.
- (2) Cliquez sur « Ajouter un modèle d’objectif ».
- (3) Sélectionnez la catégorie (tag) du modèle.
- (4) Introduisez le nom du modèle et ajoutez éventuellement des traductions. Il est obligatoire d’ajouter le nom du modèle dans la langue principale de votre environnement sur la plateforme (indiqué avec *). Remarque : Si vous ajoutez des traductions, le modèle s’affichera automatiquement dans la bonne langue dans un groupe familial.
- (5) Ajoutez éventuellement une description.
- (6) Cliquez sur "Suivant".
Ensuite, vous pouvez ajouter un plan d’action avec des étapes sous-jacentes. Ces étapes peuvent représenter des actions que vous ou votre client doivent effectuer afin d’accomplir l’objectif. Si vous utilisez un modèle pour la création d’un objectif, les étapes du modèle sont automatiquement reprises.
- (1) Cliquez sur « Ajouter une étape ».
- (2) Saisissez le nom, une description et, si souhaité, les traductions correspondantes.
- (3) Changez l’ordre des étapes en faisant glisser l’étape à un nouvel endroit.
- (4)Pour supprimer l’étape : cliquez sur la poubelle.
- (5) Cliquez sur « enregistrer » pour sauver le modèle.
Vous pouvez désormais utiliser le template pour créer des objectifs au sein des dossiers client.
Ouvrir, modifier et supprimer des modèles d'objectifs
- (1) Cliquez sur le modèle pour afficher ses étapes sous-jacentes.
- (2) Cliquez sur les trois lignes pour ouvrir son menu d’édition.
- (3) Modifiez ou supprimez le modèle.
