In dit artikel:
Doelstellingentemplates zijn modellen voor doelstellingen die in alle klantendossiers kunnen worden hergebruikt om nieuwe doelstellingen aan te maken. Door een template te gebruiken, worden de onderliggende stappen van de doelstelling automatisch ingevuld op basis van de template.
Doelstellingentemplates bevinden zich in de professionele interface.
Opgelet: De tab ‘Doelstellingentemplates’ is enkel zichtbaar voor content admins. Enkel zij kunnen dus templates toevoegen of bewerken. Alle andere teamleden kunnen de templates wel gebruiken om doelstellingen aan te maken voor hun cliënten in Levensplan.
Templates en doelstellingen toevoegen
Elke content admin kan doelsttellingentemplates aanmaken.
- (1) Ga naar Doelstellingen onder Modellen in de professionele interface.
- (2) Klik rechts bovenaan op ‘Voeg een template toe’.
- (3) Kies de categorie (tag) van de template.
- (4) Geef de template een naam en voeg indien gewenst vertalingen van de naam toe. Het is minstens verplicht de naam toe te voegen in de hoofdtaal van uw bedrijfsomgeving (aangeduid met *). Opmerking: Als u Franstalige, Duitstalige of Engelstalige cliënten begeleidt, is het aangewezen de naam van de template te vertalen naar deze talen. Als u de template in een van deze klantengroepen toepast, zal hij automatisch in de juiste taal van het klantendossier verschijnen.
- (5) Voeg indien gewenst een beschrijving toe.
- (6) Klik op ‘Volgende’.
In de tweede stap kan u een actieplan met onderliggende stappen toevoegen aan de doelstellingentemplate. Dit zijn de stappen die u of uw cliënten zullen moeten ondernemen om de doelstelling af te werken. Als u de template als model gebruikt voor een doelstelling in een familiegroep, dan worden die stappen automatisch overgenomen.
- (1) Klik op ‘Voeg een stap toe’.
- (2) Voer de naam en vertaling van de stap in.
- (3) Om de volgorde van de stappen te wijzigen: klik aanhoudend op een stap en sleep naar een nieuwe plek.
- (4) Om een stap te verwijderen: klik op het vuilkbakicoon.
- (5) Klik op ‘Doelstelling opslaan’ om de template te bewaren.
U kan de template nu gebruiken om doelstellingen aan te maken in uw klantendossiers.
Templates openen, bewerken en verwijderen
- (1) Klik op de template in het overzicht om de onderliggende stappen te bekijken.
- (2) Klik op de drie streepjes om het bewerkingsmenu te openen.
- Bewerk de template (3) of verwijder de template (4).
