In dit artikel:

• Sleutelmomenten toevoegen
• Sleutelmomenten bewerken en verwijderen
• Een sleutelmoment koppelen aan een doelstelling of cashflow

Sleutelmomenten vormen het centrale element in Levensplan. Zowel onder het deel Doelstellingen als onder Casfhlows bevindt zich een tijdlijn met sleutelmomenten die u kan toevoegen, bewerken of verwijderen.

De sleutelmomenten verwijzen naar bepaalde gebeurtenissen in de toekomst van uw cliënt waaraan financiële doelstellingen gelinkt kunnen worden of die inkomsten of uitgaven genereren (bv. pensioendatum, huwelijksverjaardag, aankoop tweede verblijf, enz.).

Sleutelmomenten toevoegen

• (1) Klik links bovenaan de tijdlijn op ‘Sleutelmomenten’ om het overzicht van sleutelmomenten te openen.

• (2) Klik onderaan op ‘Voeg sleutelmoment toe’.

• (3) Vul de naam en datum van het sleutelmoment in.

• (4) Het sleutelmoment wordt automatisch opgeslagen en toegevoegd aan de tijdlijn.

Opmerking: De geschatte wettelijke pensioendata van de hoofdpersonen worden automatisch toegevoegd als sleutelmoment.

Opmerking: Alle sleutelmomenten die u toevoegt aan Levensplan, worden automatisch overgenomen in de toekomstige simulaties die u maakt met de Financiële Planningtool. Daar kan u ze, net zoals in Levensplan, koppelen aan cashflows.

Sleutelmomenten bewerken en verwijderen

• (1) Klik links bovenaan de tijdlijn op ‘Sleutelmomenten’ om het overzicht van sleutelmomenten te openen.

• (2) Wijzig de naam of datum van het sleutelmoment, of
• (3) Klik op ‘-‘ om het sleutelmoment te verwijderen.

• (4) De wijzigingen worden automatisch opgeslagen en weergegeven op de tijdlijn.

Opmerking: U kan de automatisch toegevoegde pensioendata wijzigen, maar het sleutelmoment niet verwijderen.

Een sleutelmoment koppelen aan een doelstelling of cashflow

De sleutelmomenten van uw cliënt die u heeft toegevoegd in Levensplan kan u linken aan de financiële doelstellingen of cashflows die u toevoegt aan de inventaris. Dat kan u doen door het sleutelmoment in te stellen als de begin- of einddatum van de doelstelling of cashflow:

(1) Voeg een doelstelling of cashflow toe.

(2) Selecteer bij startdatum of einddatum ‘Sleutelmoment’.

(3) Kies het sleutelmoment uit de dropdownlijst.

(4) Bewaar de doelstelling of cashflow.

De doelstelling of cashflow is nu gelinkt aan de datum van het sleutelmoment. Als u de datum van het sleutelmoment wijzigt, wijzigt ook de datum van de doelstelling of cashflow.