Dans cet article
Dans l’onglet “Objectifs” de Plan de vie, vous pouvez enregistrer et suivre de près les objectifs financiers de votre client, avec ou sans étapes sous-jacentes.
Vous pouvez ajouter les objectifs de votre client de deux manières :
- Vous créez un objectif sur base d’un modèle prédéfini dans l’interface professionnelle.
- Vous créez un objectif libre (sans modèle).
Ajouter un objectif sur base d'un modèle
Vous pouvez uniquement créer un objectif sur base d’un modèle si un modèle a été créé dans l’interface
professionnelle pour le tag choisi.
- (1) Cliquez sur « Ajouter un objectif ».
- (2) Sélectionnez la catégorie (tag) de l’objectif. Dans l’aperçu, vous trouvez tous les tags créés dans l’interface professionnelle. En fonction de la catégorie que vous choisissez ici, vous pouvez sélectionner certains modèles à l'étape suivante.
- (3) S’il existe un modèle pour le tag (catégorie) choisi, vous pouvez le sélectionner ici.
- (4) L’objectif reprend par défaut le nom du modèle sélectionné. Si souhaité, vous pouvez l’adapter.
- (5) Spécifiez la date de début et de fin de l’objectif (date clé ou autre). En sélectionnant ici « date clé », vous pouvez lier l’objectif à une date clé enregistrée dans le dossier client.
- (6) Définissez l’objectif comme partagé ou privé.
- (7) L’objectif reprend automatiquement le plan d’action avec les étapes sous-jacentes du modèle sélectionné. Si souhaité, vous pouvez :
- (A) Modifier le nom ou la description des étapes ;
- (B) Changer l'ordre des étapes ;
- (C) Supprimer des étapes ;
- (D) Ajouter des étapes.
- (8) Enregistrez l'objectif.
Ajouter un objectif sans modèle
Vous pouvez également créer des objectifs sans utiliser un modèle (p.ex. s’il n’existe pas de modèle pour le tag ou la catégorie choisie).
- (1) Cliquez sur « Ajouter un objectif ».
- (2) Sélectionnez la catégorie (tag) de l’objectif. Ici, vous trouvez tous les tags créés dans l’interface professionnelle.
- (3) S’il existe des modèles pour la catégorie sélectionnée, mais que vous ne souhaitez pas les utiliser, indiquez « aucun modèle ».
- (4) Saisissez le nom de l'objectif.
- (5) Spécifiez la date de début et de fin de l’objectif (date clé ou autre). En sélectionnant ici « date clé », vous pouvez lier l’objectif à une date clé enregistrée dans le dossier client.
- (6) Définissez l’objectif comme partagé ou privé.
- (7) Ajoutez éventuellement un plan d’action avec des étapes sous-jacentes à l’objectif, c’est-à-dire les étapes que vous ou votre client devez réaliser pour atteindre l’objectif (ceci n’est pas obligatoire). Ensuite, vous pouvez :
- (A) Modifier le nom ou la description des étapes ;
- (B) Modifier l'ordre des étapes ;
- (C) Supprimer les étapes.
- (8) Enregistrez l'objectif.
