Dans cet article:
- Synchroniser vos comptes bancaires
- Lier vos sources à des actifs de votre inventaires du patrimoine
- Délier vos sources à des actifs de votre inventaires du patrimoine
En tant que (co-)titulaire ou membre de la famille ayant accès à un groupe familial, vous pouvez synchroniser automatiquement vos comptes bancaires ou vos investissements avec votre banque. Ainsi, votre inventaire patrimonial contiendra et affichera toujours les détails et soldes exacts de ces actifs. Et ce, de manière automatisée, immédiate et, surtout, sécurisée.
Pour collecter et mettre à jour automatiquement vos données bancaires sur la plateforme d’Abbove, nous faisons appel au prestataire de services Powens. Powens est un acteur reconnu et spécialisé dans l'agrégation sécurisée de services financiers et bancaires en Europe. Après votre consentement explicite, Powens collectera vos données bancaires auprès de votre banque et les enverra de manière hautement sécurisée à la plateforme d’Abbove.
Synchroniser vos comptes bancaires
Pour synchroniser vos comptes bancaires avec la plateforme d’Abbove, vous devez d’abord autoriser Powens à collecter et agréger vos données. Vous pouvez donner cette autorisation via l’onglet “Sources” que vous voyez dans votre dossier familial.
Pour synchroniser un compte bancaire avec la plateforme :
- (1) Rendez-vous dans l'onglet "Sources".
- (2) Cliquez sur "Gérer" en haut à droite.
- (3) Cliquez sur "Ajouter un établissement" . Vous serez redirigé vers la vue de connection de Powens. Cliquez sur "Accepter"
- (4) Ensuite, sélectionnez l'institution financière à laquelle vous voulez vous connecter.
- (5) Rentrez vos identifiants et cliquez sur "Connexion".
- (6) Sélectionner les comptes que vous souhaitez agréger et cliquez sur "Terminer". Ce seront les comptes que vous pourrez utiliser comme source de données dans l'inventaire du patrimoine de Abbove.
- (7) Vous pouvez ajouter autant d'établissements bancaires que vous souhaitez. Lorsque vous avez terminé, cliquer sur "Fermer" pour retourner vers Abbove.
- (8) Vous voyez apparaitre vos comptes dans l'onglet "Sources"
Lier vos sources à des actifs de votre inventaires du patrimoine
Actifs existants
Pour lier vos sources bancaires à un actif existant dans l'inventaire du patrimoine, cliquez sur la carte de cette source en particulier. Le formulaire qui s'ouvre vous permet de sélectionner l'actif existant dans l'inventaire du patrimoine et de le lier à la source.
Nouveaux actifs
Pour lier vos sources bancaires à un nouvel actif (non-existant) dans l'inventaire du patrimoine, naviguez vers l'inventaire du patrimoine et ajoutez un bien dans la catégorie comptes ou investissements. Vous retrouverez le champ "source" avec un menu déroulant vous permettant de créer le nouvel actif sur base d'une source existante. Les données (valeur,..) seront préremplies et automatiquement mises à jour une fois sauvées.
Délier vos sources à des actifs de votre inventaires du patrimoine
Pour délier une source d'un actif:
- Soit depuis l'inventaire du patrimoine: ouvrez le formulaire de l'actif en question, en désélectionnez la source.
- Soit depuis la page "Sources": Cliquez sur la source en question, et cliquez sur "Dissocier la source de l'actif"
