Als (co-)holder of familielid met toegang tot een familiegroep, kan u de gegevens van uw bankrekeningen of investeringen synchroniseren met het platform. Daardoor kan u in uw vermogensinventaris op het platform steeds de actuele waarden en gegevens van uw bankrekeningen en investeringen bekijken. En dat op een geautomatiseerde, onmiddellijke en bovenal beveiligde manier.

Om uw bankgegevens, zoals de IBAN en waarde van uw bankrekening, automatisch te verzamelen en weer te geven op het platform, doen we een beroep op serviceprovider Powens. Powens is een erkende en gespecialiseerde speler in de beveiligde aggregatie van financiële- en bankdiensten in Europa. Nadat u daar expliciet toestemming toe heeft gegeven, zal Powens uw desbetreffende bankgegevens verzamelen bij uw bank en op een streng beveiligde manier verzenden naar het platform ontwikkeld door Abbove.

Bankaccounts synchroniseren met het platform via Powens

Om bepaalde bankgegevens te synchroniseren met het platform van Abbove, moet u Powens daar eerst toe autoriseren. U kunt deze toestemming geven via het tabblad "Bronnen" dat u ziet in uw familiegroep.

Om bankgegevens te synchroniseren met het platform:

• (1) Open het tabblad "Bronnen".
• (2) Klik rechts bovenaan op “Beheren”.
  
  
• (3) Klik op 'Voeg een instelling toe'. U wordt doorgestuurd naar de Powens login view. Klik op "Accepteren".
  
  

• (4) Selecteer vervolgens de financiële instelling waarmee u verbinding wilt maken.
  
  
• (5) Voer uw inloggegevens in en klik op "Login".
  
  
• (6) Selecteer de rekeningen die u wilt toevoegen en klik op "Beëindigen". Dit zullen de rekeningen zijn die u kunt gebruiken als gegevensbron in de vermogensinventaris van Abbove.
  
  
  
  
• (7) U kunt zoveel bankinstellingen toevoegen als u wilt. Als u klaar bent, klikt u op "Sluiten" om terug te keren naar Abbove.
  
  
• (8) U ziet dan uw toegevoegde rekeningen in het tabblad "Bronnen".

Uw bronnen koppelen aan activa in uw vermogeninventaris

Bestaande activa

Om uw bankbronnen te koppelen aan een bestaand vermogen in de vermogensinventaris, klikt u op de kaart van de betreffende bron.  Het formulier dat opent, laat u toe om het bestaande actief in de vermogensinventaris te selecteren en te koppelen aan de bron.

Nieuwe activa

Om uw bankbronnen te koppelen aan een nieuw (niet bestaand) activa in de vermogensinventaris, gaat u naar de vermogensinventaris en voegt u een nieuwe activa toe in de categorie rekeningen of beleggingen.  U vindt het veld "bron" met een drop-down menu waarmee u het nieuwe activa kunt koppelen aan een bestaande bron. De gegevens (waarde,..) zullen automatisch worden ingevuld en bijgewerkt zodra ze worden opgeslagen.