In dit artikel:
Hoe meer Powens-verbindingen uw klantendossiers tellen, hoe moeilijker het wordt om te zien welke up-to-date zijn, welke nog nergens voor dienen en welke actie vragen. Het tabblad ‘Databronnen’ van de professionele interface bundelt alle gesynchroniseerde rekeningen van uw onderneming. Dankzij de indicatoren en filters ziet u meteen waar actie nodig is.
Functionaliteit op aanvraag
Dit overzicht is beschikbaar als aan twee voorwaarden is voldaan:
- de functionaliteit Powens is geactiveerd voor uw onderneming. U kunt de activering aanvragen bij uw accountmanager;
- u beschikt over de machtiging ‘Databronnen’ (bronnenbeheerder).
Meer over machtigingen leest u in het artikel Overzicht van de rollen en machtigingen van teamleden.
1. Het overzicht openen
- (1) Klik in de professionele interface op "Databronnen" in het menu links.
- (2) Klik op de regel Powens op het pijltje helemaal rechts, naast de knop "Meld een probleem".
- (3) Het overzicht opent onder de regel Powens: bovenaan de indicatoren, daaronder de filters en de lijst met alle gesynchroniseerde rekeningen.
2. De indicatoren lezen
Vier cijfers tonen u in één oogopslag de stand van uw verbindingen. Beweeg over het icoontje ⓘ naast elke indicator om de definitie te zien.
- Gesynchroniseerde rekeningen: het totale aantal rekeningen dat via Powens verbonden is voor uw onderneming. U kent uw aantal verbindingen zonder ze dossier per dossier te tellen.
- Rekeningen gekoppeld aan een klant: de rekeningen die al aan een klantendossier gekoppeld zijn en dus in de planning worden gebruikt.
- Nog niet gekoppeld aan een klant: verbonden rekeningen die nog geen enkel dossier voeden. Dit is uw takenlijst: koppel ze aan de juiste klant, of verwijder de verbinding als de rekening niet nodig is.
- Connectoren te synchroniseren: onderbroken verbindingen, bijvoorbeeld wanneer de bank de klant vraagt zijn toestemming te vernieuwen. Zolang ze niet hersteld zijn, worden de saldi niet meer bijgewerkt. Idealiter blijft dit cijfer op nul.
3. De rekeningen filteren
Met drie filters vindt u snel de rekeningen die u zoekt. De teller ‘x / y rekeningen’ toont hoeveel rekeningen aan uw selectie beantwoorden.
- Type: zichtrekening, spaarrekening, effectenrekening, lening, enz. Filter bijvoorbeeld op ‘Lening’ om de rekeningen te vinden die u aan de leningen en vorderingen van uw klanten kunt koppelen.
- Financiële instelling: handig om alle rekeningen van eenzelfde bank in één keer te controleren, bijvoorbeeld als die bank een verbindingsprobleem heeft.
- Cliëntdossier: toon alleen de rekeningen van één klantendossier, bijvoorbeeld om voor een afspraak te controleren of alles up-to-date is.
Klik op "Filters wissen" om terug te keren naar de volledige lijst.
4. Een rekeningkaart lezen
Elke kaart toont de instelling, de naam en het saldo van de rekening, de datum van de laatste synchronisatie en twee statussen:
- Niet gekoppeld aan cliënt: de rekening is aan geen enkel klantendossier gekoppeld. Zodra ze gekoppeld is, verschijnt hier de naam van de klant.
- Niet gekoppeld aan actief: de rekening voedt nog geen enkel vermogensbestanddeel in de vermogensinventaris. Zodra ze gekoppeld is, verschijnt hier de naam van het vermogensbestanddeel.
Hoe u een rekening aan een vermogensbestanddeel koppelt, leest u in het artikel Bankrekeningen synchroniseren met het platform via Powens. Werkt een connector niet? Gebruik dan de knop "Meld een probleem" (zie Een probleem met een connector melden).