In dit artikel:
- Bankrekeningen synchroniseren met het platform via Powens
- Uw bronnen koppelen aan vermogensbestanddelen in uw vermogensinventaris
- Uw bronnen ontkoppelen van vermogensbestanddelen
Let op: deze functionaliteit wordt op aanvraag geactiveerd. Ziet u het tabblad ‘Databronnen’ niet in het dossier? Neem dan contact op met uw adviseur.
Zodra een bron aan een vermogensbestanddeel gekoppeld is (rekening, belegging, verzekering, lening of vordering), worden de gegevens ervan uitsluitend via de banksynchronisatie bijgewerkt en kunnen ze niet meer manueel worden gewijzigd. Wilt u ze opnieuw aanpassen? Ontkoppel dan eerst de bron.
Of u nu adviseur bent of familielid met toegang tot een dossier: u kunt de gegevens van bankrekeningen of beleggingen synchroniseren met het platform. Zo kunt u in uw vermogensinventaris op het platform steeds de actuele waarden en gegevens van deze bankrekeningen en beleggingen bekijken. En dat op een geautomatiseerde, onmiddellijke en bovenal beveiligde manier.
Om bankgegevens, zoals de IBAN en de waarde van een bankrekening, automatisch te verzamelen en weer te geven op het platform, doen we een beroep op serviceprovider Powens. Powens is een erkende en gespecialiseerde speler in de beveiligde aggregatie van financiële en bankdiensten in Europa. Na expliciete toestemming van de rekeninghouder verzamelt Powens de bankgegevens bij de bank en verzendt ze op een streng beveiligde manier naar het platform.
Bankrekeningen synchroniseren met het platform via Powens
Om bankgegevens te synchroniseren met het platform, moet u Powens daar eerst toestemming voor geven. U kunt deze toestemming geven via het tabblad "Databronnen" van het dossier.
Om bankgegevens te synchroniseren met het platform:
- (1) Open in het dossier het tabblad "Databronnen".
- (2) Klik rechts bovenaan op “Beheren”.
- (3) Klik op 'Voeg een instelling toe'. U wordt doorgestuurd naar het inlogscherm van Powens. Klik op "Accepteren".
- (4) Selecteer vervolgens de financiële instelling waarmee u verbinding wilt maken.
- (5) Voer uw inloggegevens in en klik op "Login".
- (6) Selecteer de rekeningen die u wilt toevoegen en klik op "Beëindigen". Dit zijn de rekeningen die u kunt gebruiken als gegevensbron in de vermogensinventaris.
- (7) U kunt zoveel bankinstellingen toevoegen als u wilt. Als u klaar bent, klikt u op "Sluiten" om terug te keren naar het platform.
- (8) U ziet dan uw toegevoegde rekeningen in het tabblad "Databronnen".
Uw bronnen koppelen aan vermogensbestanddelen in uw vermogensinventaris
Bestaande vermogensbestanddelen
Om uw bankbronnen te koppelen aan een bestaand vermogensbestanddeel in de vermogensinventaris, klikt u op de kaart van de betreffende bron. In het formulier dat opent, kiest u eerst het type vermogensbestanddeel — Liquiditeit / Financieel actief, Verzekering of Lening / Vordering — en selecteert u vervolgens het bestaande vermogensbestanddeel in de vermogensinventaris om het aan de bron te koppelen.
Nieuwe vermogensbestanddelen
Om uw bankbronnen te koppelen aan een nieuw (nog niet bestaand) vermogensbestanddeel in de vermogensinventaris, gaat u naar de vermogensinventaris en voegt u een nieuw vermogensbestanddeel toe in de categorie rekeningen of beleggingen. U vindt het veld "bron" met een drop-down menu waarmee u het nieuwe vermogensbestanddeel aan een bestaande bron kunt koppelen. De gegevens (waarde, ...) worden automatisch ingevuld en bijgewerkt zodra ze zijn opgeslagen.
Uw bronnen ontkoppelen van vermogensbestanddelen
Om een bron los te koppelen van een vermogensbestanddeel:
- Via de vermogensinventaris: open het formulier van het betreffende vermogensbestanddeel en deselecteer de bron.
- Via de pagina "Databronnen": klik op de betreffende bron en vervolgens op "Ontkoppel de bron van het actief".
Na het ontkoppelen blijven de laatst gesynchroniseerde waarden behouden en kunt u ze opnieuw aanpassen.