Retrouvez l'ensemble des évènements futurs qui se produiront dans les dossiers de vos clients. Cela vous permet d'offrir un accompagnement encore plus proactif des projets de vos clients et de leur patrimoine.
Plus précisément, cette fonctionnalité est disponible pour:
- Les dates de fin de contrat d'assurance,
- Les dates de dernier remboursement de dette, et
- Les termes (dates de fin) des objectifs définis avec vos clients.
Pour y accéder, cliquez simplement sur l'icône de cloche dans la barre de navigation en haut de votre écran.
Ces événements à venir peuvent être consultés à deux endroits :
- Dans le dossier d'un client dont vous êtes chargé de relation: vous verrez uniquement les événements liés à ce dossier.
- Sur la page générale "clients" : vous verrez tous les événements des dossiers clients auxquels vous avez accès.
