Chaque visite, modification, suppression ou ajout des données dans un dossier client est automatiquement enregistré dans un flux d’activités. De cette manière, vous savez à tout moment ce qui se passe dans vos dossiers clients.
Vous pouvez accéder au flux d’activités via l'icône de cloche dans la barre de navigation en haut de votre écran.
En tant que conseiller, vous avez accès à deux flux d’activités :
- Un flux d’activités global dans l’interface professionnelle qui regroupe toutes les activités des dossiers client auxquels vous avez accès ;
- Un flux d’activités au sein d’un dossier client qui regroupe toutes les activités du dossier client même.
Remarque : Le flux d'activités est infalsifiable. Ainsi, chacun ayant accès au groupe peut compter sur une transparence totale.
Les activités sont classées par ordre chronologique. Afin de voir des actions spécifiques, vous pouvez appliquer des filtres en haut de l’aperçu. Vous pouvez filtrer les activités par :
- dossier client si vous vous trouvez dans le flux d'activités global dans l’interface professionnelle
- utilisateur (chaque personne ayant accès au dossier client sélectionné)
- action (visite, ajout, modification, suppression, commentaire)
- type (informations personnelles, biens, dettes et créances, assurances-vie, structure familiale, documents, autre)
- date de l'activité
Pour voir les détails des activités, cliquez sur “Voir les changements” à droite.
