L’onglet “Tableau de bord” dans un groupe familial permet d’accéder au résumé des données patrimoniales agrégées du groupe.

Dans cet article :

• Filtrer l'affichage par sujet
• Parcours patrimonial
• Indicateurs patrimoniaux dynamiques
• Indicateurs concrets du quotidien
• Notifications, activité documentaire et Mia
• Aperçu patrimonial
• Informations supplémentaires et accès rapide

1. Filtrer l'affichage par sujet

Il est possible de filtrer l'affichage du tableau de bord selon différents sujets, exactement comme cela l'est déjà dans la structure familiale et l'organigramme. Les filtres disponibles sont :

• Par couple — affiche uniquement les données patrimoniales du couple.
• Par famille entière — vue globale de l'ensemble du groupe familial.
• Par holding familial — affiche les données liées au(x) holding(s) familial(aux).
• Par membre de la famille / sujet unique — permet d'isoler les données d'un membre spécifique du groupe.

Pour changer le filtre, cliquez sur le menu déroulant situé en haut du tableau de bord et sélectionnez le sujet souhaité.

2. Parcours patrimonial

Si un groupe a été récemment créé et que son parcours patrimonial est encore actif, une carte avec l'état des 4 étapes du parcours patrimonial reste visible.

Confirmez, complétez et/ou modifiez le contenu des étapes au besoin.

3. Indicateurs patrimoniaux dynamiques

Le tableau de bord affiche trois indicateurs principaux en haut de l'écran :

• Patrimoine brut total — la valeur totale de l'ensemble des actifs du groupe.
• Passif total — la somme de toutes les dettes et engagements.
• Patrimoine net — la différence entre le patrimoine brut et le passif.

Ces indicateurs sont dynamiques et affichent l'évolution par rapport au mois précédent :

● En vert lorsque la valeur a augmenté (+% et +€).
● En rouge lorsque la valeur a diminué (−% et −€).

4. Indicateurs concrets du quotidien

Des indicateurs sont visibles afin d’offrir une vue plus concrète et actionnable :

• Liquidités disponibles : montant immédiatement accessible.
• Patrimoine disponible : valeur des actifs détenus en pleine propriété et sur lequel le client peu agir sans contrainte.
• Patrimoine indisponible (démembré) : actifs soumis à un démembrement de propriété.
• Donations effectuées : total des donations réalisées.
• Capacité d'épargne : rapport revenus/dépenses pour les projets long terme.

5. Notifications, activité documentaire et Mia

Le tableau de bord intègre une vue claire des notifications et de l'activité liée aux documents. Mia, l'IA d'Abbove, est aussi accessible :

(1) Cliquez sur l'icône Mia.

(2) Une fenêtre s'ouvre avec le résumé du le document sélectionné.

6. Aperçu patrimonial

Retrouvez votre aperçu sous forme de tableau récapitulatif détaillé (actifs et dettes).

7. Informations supplémentaires et accès rapide

En fin de page, un écran de synthèse présente les bénéfices de la plateforme, suivi d'un panneau d'accès rapide vers les éléments principaux du menu de gauche.