L’onglet “Tableau de bord” dans un groupe familial permet d’accéder au résumé des données patrimoniales du groupe.
Le tableau de bord dans un dossier client fournit un aperçu des informations patrimoniales agrégées du dossier. Le tableau de bord comprend :
- La valeur totale des actifs et passifs
- Une table montrant le bilan patrimonial
- Deux graphiques montrant la répartition par catégorie et la répartition actifs - passifs.
Attention: Le tableau de bord ne se réactualise pas automatiquement. Chaque fois que vous modifiez des données dans le groupe, il faut réactualiser le tableau manuellement afin d’afficher les dernières informations. Pour ce faire, cliquez sur le bouton de réactualisation en haut de votre écran.
