Dans cet article:
Soyez notifié dans l’application - mais aussi par email si ceux-ci sont activés - dès que votre client partage un document avec vous. De cette manière, vous savez à tout moment quand un document est partagé avec vous.
De même, votre client est notifié dans l’application - mais aussi par email si ceux-ci sont activés - dès que vous partagez un document, une simulation ou un rapport dans son dossier client.
Plus précisément, une nouvelle notification apparaîtra en cas de partage de:
Rapport pour votre client mais aussi tous les autres membres du groupe qui ont accès au dossier client
Simulation successorale pour votre client mais aussi tous les autres membres du groupe qui ont accès au dossier client
Simulation de planification financière pour votre client mais aussi tous les autres membres du groupe qui ont accès au dossier client
Document pour toutes les personnes qui ont reçu un accès au document
Notifications "in-app"
Pour y accéder, cliquez simplement sur l'icône de cloche dans la barre de navigation en haut de votre écran.
Les notifications peuvent être consultées à deux endroits :
(1) Dans le fil d’activités d’un dossier d'un client: vous verrez uniquement les notifications liées à ce dossier.
- (2) Dans le fil d’activités global dans l’interface professionnelle: vous verrez toutes les notifications des dossiers clients auxquels vous avez accès.
Les notifications sont classées par ordre chronologique. Vous pouvez filtrer les notifications par celles non lues.
Lorsqu'une nouvelle notification est reçue, un point rouge avec le nombre de notifications apparaît sur l'icône de la cloche.
Les notifications non lues sont affichées avec un point rouge sur la page des notifications. En cliquant sur la notification, celle-ci sera considérée comme lue et le point rouge disparaîtra.
Notifications par email
En plus des notifications via l'application, vous et votre client pouvez choisir d'être avertis par email.
Vous pouvez activer cette option dans les paramètres de notification situés sur la page "Mes informations". Cette page est également accessible directement via les notifications.
Si vous choisissez de recevoir des notifications par email, vous recevrez un email pour chaque nouvelle notification.
