In dit artikel:
U wordt in de applicatie – en ook per e-mail, indien geactiveerd – verwittigd zodra uw klant een document met u deelt. Op die manier weet u altijd wanneer een document met u wordt gedeeld.
Eveneens wordt uw klant in de applicatie – en ook per e-mail, indien geactiveerd – verwittigd zodra u een document, een simulatie of een rapport deelt in zijn of haar klantdossier.
Meer concreet verschijnt er een nieuwe melding bij het delen van:
- Een rapport, voor uw klant én alle andere groepsleden die toegang hebben tot het klantdossier
- Een successiesimulatie, voor uw klant én alle andere groepsleden die toegang hebben tot het klantdossier
- Een financiële planningssimulatie, voor uw klant én alle andere groepsleden die toegang hebben tot het klantdossier
- Een document, voor alle personen die toegang kregen tot het document
In-app meldingen
Om deze meldingen te bekijken, klikt u op het belicoon in de navigatiebalk bovenaan uw scherm.
Meldingen kunnen op twee plaatsen worden geraadpleegd:
- (1) In de activiteitenfeed van een klantdossier: u ziet enkel de meldingen die verband houden met dat specifieke dossier.
- (2) In de algemene activiteitenfeed in de professionele interface: u ziet alle meldingen van de klantdossiers waarop u toegang heeft.
De meldingen worden chronologisch weergegeven. U kunt ook filteren op ongelezen meldingen.
Wanneer u een nieuwe melding ontvangt, verschijnt er een rood bolletje met het aantal meldingen op het belicoon.
Ongelezen meldingen worden aangeduid met een rood bolletje op de meldingenpagina. Zodra u op een melding klikt, wordt deze als gelezen beschouwd en verdwijnt het bolletje.
E-mailmeldingen
Naast de meldingen in de applicatie kunnen u en uw klant er ook voor kiezen om meldingen per e-mail te ontvangen.
U kunt deze optie activeren via de meldingsinstellingen op de pagina “Mijn gegevens”. Deze pagina is ook rechtstreeks toegankelijk via de meldingen.
Als u ervoor kiest om meldingen per e-mail te ontvangen, ontvangt u één e-mail per nieuwe melding.
