Alle activiteiten binnen een klantendossier, het bezoeken, raadplegen/consultatie, toevoegen, updaten, verwijderen, delen en het plaatsen van opmerkingen, worden nauwkeurig bijgehouden in het logboek van de activiteiten. Zo kunnen zowel de adviseur(s) als cliënt(en) steeds terugvinden wie welke acties heeft uitgevoerd.
U kan het activiteitenoverzicht openen via het belicoon ? in de navigatiebalk bovenaan het scherm.
Als adviseur heeft u toegang tot twee activiteitenoverzichten:
- Een globaal activiteitenoverzicht in de professionele interface dat alle activiteiten weergeeft van de klantendossiers waar u toegang toe heeft;
- Een specifiek activiteitenoverzicht in een klantendossier dat alle activiteiten van het dossier zelf weergeeft.
Opmerking: Het activiteitenoverzicht is niet bewerkbaar om absolute betrouwbaarheid te garanderen.
De activiteiten in het overzicht worden in chronologische volgorde weergegeven. Als u specifieke acties wil bekijken, kan u bovenaan filters toepassen op het overzicht. Zo kan u filteren op :
- klantendossier (in het globale activiteitenoverzicht in de professionele interface)
- gebruiker (elke persoon met toegang tot de groep)
- actie (bezoeken, consultaties, toevoegen, updates, verwijderen, delen en commentaren)
- onderwerp (persoonlijke gegevens, activa, leningen en vorderingen, levensverzekeringen, familiestructuur, documenten, ander)
- data van wijziging
Om de details van de activiteiten te bekijken, klikt u op de link van de geregistreerde actie.
Om wijzigingen onmiddellijk te bekijken, kan u naast de activiteit klikken op “wijzigingen weergeven”. Vervolgens openen de details van de wijziging zich (bv. nieuwe waarde van actief, nieuwe naam van actief, adres...).
