Telkens als iemand een klantendossier bezoekt, er gegevens in wijzigt, verwijdert of toevoegt, worden deze acties opgeslagen in een activiteitenoverzicht. Zo kunnen zowel de adviseur(s) als cliënt(en) steeds terugvinden wie welke acties heeft uitgevoerd.
U kan het activiteitenoverzicht openen via het belicoon ? in de navigatiebalk bovenaan het scherm.
Als adviseur heeft u toegang tot twee activiteitenoverzichten:
- Een globaal activiteitenoverzicht in de professionele interface dat alle activiteiten weergeeft van de klantendossiers waar u toegang toe heeft;
- Een specifiek activiteitenoverzicht in een klantendossier dat alle activiteiten van het dossier zelf weergeeft.
Opmerking: Het activiteitenoverzicht is niet bewerkbaar om absolute betrouwbaarheid te garanderen.
De activiteiten in het overzicht worden in chronologische volgorde weergegeven. Als u specifieke acties wil bekijken, kan u bovenaan filters toepassen op het overzicht. Zo kan u filteren op :
- klantendossier (in het globale activiteitenoverzicht in de professionele interface)
- gebruiker (elke persoon met toegang tot de groep)
- actie (bezoek, nieuw, aanpassingen, verwijderingen, commentaar)
- onderwerp (persoonlijke gegevens, activa, leningen en vorderingen, levensverzekeringen, familiestructuur, documenten, ander)
- data van wijziging
Om wijzigingen onmiddellijk te bekijken, kan u naast de activiteit klikken op “zie wijzigingen”. Vervolgens openen de details van de wijziging zich (bv. nieuwe waarde van actief, nieuwe naam van actief, adres...).
