Bekijk alle toekomstige evenementen die zullen plaatsvinden in de dossiers van uw cliënten. Dit stelt u in staat om een nog proactievere begeleiding te bieden bij de projecten van uw cliënten en hun vermogen.
Meer specifiek is deze functie beschikbaar voor:
- De einddata van verzekeringscontracten,
- De data van de laatste schuldaflossing, en
- De termijnen (einddata) van de doelstellingen die met uw cliënten zijn vastgesteld.
Om toegang te krijgen, klikt u eenvoudig op het belpictogram in de navigatiebalk bovenaan uw scherm.
Deze aankomende gebeurtenissen kunnen op twee plaatsen worden geraadpleegd:
- In het dossier van een cliënt waarvoor u verantwoordelijk bent: u ziet alleen de gebeurtenissen die verband houden met dat dossier.
- Op de algemene "cliënten" pagina: u ziet alle gebeurtenissen van de cliëntendossiers waartoe u toegang heeft.
